【富達證券】全球股市巡覽
2009/11/13 11:00 中央社
日期：2009年11月13日
※全球股市焦點
美石油庫存增率大於預期，能源類股領跌，打擊美股下跌
◎全球金融市場短評
‧美國股市：美石油庫存增率大於預期，影響Western Energy及RangeResource等企業股價表現，打擊美股下跌。
‧歐洲股市：英電信龍頭BT Group調高獲利預測，又併購消息嘉惠英國航空與Iberia股價表現，領道瓊歐洲600指數上揚。
‧亞太股市：日本生產者物價指數連跌第10個月，復以通貨緊縮隱憂浮現，影響MSCI亞太指數收低。
‧新興股市：巴西最大航空業者Tam及能源大廠Lupatech等企業財報表現不佳，摜壓巴西Bovespa指數下跌2.99%。
‧美國債市：美股表現不佳，投資人公債避險需求攀升，又美政府這週完成160億新債標售，嘉惠美10年期公債價格上漲。
‧原物料&匯市：美石油庫存增率大於市場預期，抑制油價回落，收76.94元；避險需求升，美元兌歐元匯價持續走強。
◎今日看點:
--美國總統奧巴馬開始為期兩天的對日訪問,將與日本首相鳩山由紀夫舉行高層會談,隨後聯合召開記者會
--日本內閣府會議,之後財務大臣藤井裕久和國家戰略局擔當大臣菅直人召開記者會
--日本9月產能利用率指數,9月工業生產修正值及10月消費者信心指數
--德國、意大利、法國和歐元區第三季國內生產總值(GDP)初值
--歐洲央行(ECB)岡薩雷斯-帕拉莫、韋伯和諾沃特尼發表講話
--美國10月進口/出口物價和9月貿易收支
--美國白宮經濟顧問古爾斯比講話
--美國副財長沃林講話
--路透/密西根大學美國11月消費者信心指數初值
--歐洲央行管理委員會成員暨法國央行總裁諾亞,與美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯參加一政策小組討論
--美國住房和城市發展部長杜諾文講話
※新聞摘要
◎重大數據或新聞:
--美國上周初請失業金人數降至1月來最低,顯示遭遇重創的就業市場或已開始緩慢復甦.11月7日當周初請失業金人數降至50.2萬人,低於預估的51.0萬人,為2009年1月3日止當周以來最低,而11月7日當周初請失業金四周均值齊平2008年11月29日止當周以來的低位.
奧巴馬同日表示,企業招聘放緩,許多美國人仍在找工作,但稱目前經濟正再度成長,周四的請領失業金數據是有希望的跡象.他將於12月在白宮舉行就業問題論壇,研究促進就業增長的方法,並承認高失業率是其政府面對的"棘手問題"之一.
此外,美國10月連續13個月錄得預算赤字,為歷史最長紀錄.財政部公布,2010財政年度伊始的10月預算赤字為1,763.6億美元,為10月份最高赤字紀錄,之前的2009財年全年錄得創紀錄的1.4兆(萬億)美元赤字.
--沃爾瑪公布的季度獲利優於分析師預期,但公司對假期銷售的獲利預估遜於市場預期,因其消費者仍面臨失業率攀升的問題.而隨著銷售旺季的臨近,沃爾瑪在維護"平價超市"龍頭老大的地位上毫不松懈,但這一策略亦可能令公司業績承壓.
沃爾瑪公布第三季持續經營業務每股盈餘(EPS)為0.84美元,高於湯森路透I/B/E/S調查的分析師預估0.81,沃爾瑪並預計第四季持續經營業務EPS在1.08-1.12美元,而據湯森路透I/B/E/S,分析師預估均值為1.12.公司股價收盤小幅上漲0.51%,報53.24美元,但其謹慎財測引發市場對消費者支出的擔憂,拖累標準普爾零售類股指數下跌0.8%.
--芯片製造商超微半導體(AMD)和英特爾表示,已就所有未解決的法律糾紛達成和解,其中包括反壟斷訴訟和專利許可糾紛.英特爾表示,作為和解的一部分,將向AMD支付12.5億美元.兩家公司表示,簽署一項新的五年專利交叉許可協議,並將放棄對違反之前許可證協議的所有索償要求.和解協議公布後,英特爾調整了第四季財測.該公司將第四季支出預期從29億美元上調至42億美元,並表示,有效稅率將為約20%,低於之前的26%.其他預期也有所調整.
受此消息激勵,AMD股票交投活躍,股價飆升21.8%,收於6.48美元,並幫助遏制大盤跌勢;英特爾股價微跌0.81%,報19.68美元.
--得益於廣告環境的改善及其有線網絡業務,迪斯尼第四季獲利和營收均優於預估,帶動股價大漲3.3%.第四季凈利升至8.95億美元,每股盈餘(EPS)為0.47美元,上年同期分別為7.6億和0.4.第四季營收增長4.5%至98.7億美元,據湯森路透I/B/E/S,分析師預估均值為92.8億.迪斯尼股價收低0.82%,報29.05,但盤後漲至30.01.
--投資大亨巴菲特表示,去年席卷全球的金融恐慌已經過去,但美國經濟仍在困境中掙扎.不過由於美國是全球最大經濟體,美國的投資機會大於其他國家.
而在歐洲,歐洲央行管委Provopoulos則表示,全球經濟復甦仍然脆弱,不應認為復甦是理所當然.他警告稱,不要過早撤出刺激政策.
◎市場摘要:
‧股市:
--美國股市收跌,因美元走強令商品相關類股走低,以及沃爾瑪公布的謹慎財測引發對消費者支出的擔憂.美元上漲壓低原油期貨跌近3%,導致能源股下滑.標準普爾油氣類股指數跌1.5%.道瓊工業指數收跌93.79點,或0.91%,報10,197.47點;標準普爾500指數收挫11.27點,或1.03%,報1,087.24點;Nasdaq指數回落17.88點,或0.83%,報2,149.02點.
--歐洲股市收於三周最高收位,電信股領漲,受令人寬慰的業績拖動,航空股因併購消息上揚.但漲勢受限,因金融股回落,礦業和能源股跟隨油價和金屬價格走低.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收漲0.1%,收於1,014.91點,為10月21日以來最高收位.該指數自3月觸及的歷史低點反彈近57%,今年累積上揚22%.
‧匯市:
--美元全面走強,因全球多位決策者警告稱,經濟復甦仍然脆弱,促使投資者在高收益貨幣和資產近期上揚後鎖定獲利.歐元兌美元在昨日逼近年內高點後回落約2美分,至1.4840美元,整日下跌1%.美元兌瑞郎升1%,報1.0177瑞郎,兌日圓升0.6%,報90.38日圓,英鎊兌美元持穩在1.6575美元.近幾個月漲幅居前的商品貨幣也因油價下挫而走軟.美元兌加元升1%,報1.0560加元,澳元兌美元跌0.9%,報0.9224美元.
‧債市:
--美國公債價格上漲,創紀錄的160億美元30年期公債標售為本周財政部巨額再融資計劃劃上句號,顯示市場對美國公債的興致不減.30年期公債收益率(殖利率)較兩年期公債收益率高約3.57個百分點,較10年期公債收益率高0.94個百分點.30年期公債升9/32,收益率由周二尾盤的4.41%降至4.40%.美國債市周三因假期休市.指標10年期公債收益率報3.45%,低於周二的3.48%.兩年期公債持穩,收益率由0.84%降至0.82%.
‧國際油市:
--美國原油期貨收挫近3%,因政府今日數據證實本周稍早公布的行業報告顯示上周原油及成品油庫存增加,且美元上漲.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-12月原油期貨收挫2.34美元,或2.95%,報每桶76.94美元,交投區間為76.56-79.69美元.倫敦12月布蘭特原油期貨收跌1.93美元,或2.48%,報每桶76.02美元,交投區間為75.63-78.26美元.
‧金屬市場:
--紐約商品期貨交易所(COMEX)期金收低,從稍早觸及的紀錄高位回落,此前美元全線上漲,因擔心處於萌芽狀態的全球經濟復甦將會持續較長時間.COMEX-12月期金收低8美元,報每盎司1,106.60美元,交投區間為1,103.70-1,123.40美元,後者為紀錄高位.
--期銅價格收跌,因美元走強以及在倫敦金屬交易所(LME)銅庫存升至40萬噸上方之後,需求憂慮上升.LME期鎳庫存升至13.17萬噸上方,為1995年初以來最高,推低期鎳價格重挫逾5%至其7月末以來最低. 紐約商交所12月期銅收跌1.85美分,報每磅2.9475美元,接近其2.93-3.0010交易區間的低端.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌37美元,收報每噸6,503美元,周三收於每噸$6,540美元.盤中跌至6,468美元低點.
～資料來源：富達證券