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大改組＝大行情／學者內閣大換血，台股萬點不是夢
‧萬寶週刊 2009/09/11
吳敦義立即接任閣揆，台股隔天大漲89點，朱立倫副院長的桃園航空城概念股，像是遠雄港(5607)和榮運(2607)都漲停板，外資也大買了196億元捧場，9月10日更一度攻上7500點！

【撰文／劉岷村】

8月7日莫拉克颱風所造成的災情慘重，民眾質疑政府動員不力，施政滿意度跌到了谷底，為了撫平台灣民眾對內閣的不滿，劉兆玄院長在水災滿月的9月7日內閣總辭。吳敦義立即接任閣揆，台股隔天大漲89點，朱立倫副院長的桃園航空城概念股，像是遠雄港(5607)和榮運(2607)都漲停板，外資也大買了196億元捧場，9月10日更一度攻上7500點！
上期的「華山論劍」就提出「官員改變蛋頭形象，才有明年萬點！」本刊一直認為內閣大改組才會有大行情，如今機會來了！
營收快報最重要
台股從今年2月開始大漲是「資金行情」，過了鬼月的重重考驗後，未來要能上萬點，除了需要與民眾、媒體溝通無障礙的官員以外，當然也需要實質的「基本面」支撐，也就是萬寶近幾期一直在講的「有基之彈」。
自從半年報公布以來，許多財報數字不錯的個股，都反映在最近高漲的股價上。財政部日前公布台灣8月貿易出口總值190.1億美元，創下10個月來新高，代表了景氣正在逐漸復甦當中，在景氣行情繼續向上攻，首選就是成長股。
本期趕在9月10日截稿，上市櫃公司8月營收資料放在資料庫中心的本期附表，萬寶龍軟體也可以下載最新營收及評等，供大家參考。
台灣換閣揆 微軟換軟體
微軟的Vista由於買氣不強，有如劉內閣的滿意度在水災後，跌到20%，但微軟10月上市的Win 7，將在年底帶動一波換機潮，根據以往的經驗，各大品牌廠起碼會提早1個月對其組裝代工廠下訂單，效益將會直接反映在9月份的營收，目前消費端相當看好標準配備的Win 7 觸控功能。
觸控的特性在於消費者可以直接在螢幕上touch操作，會有愈來愈多的PC和NB搭配觸控面板，相關股的成長空間將很有看頭，目前已有達虹(8056)、禾瑞亞(3556)等多家台廠通過微軟的標籤認證，815期記者採訪禾瑞亞(3556)時才42元，如今漲到66.8元；而原相(3227)與廣達(2382)合作的觸控IC也是市場焦點，相關內容請參考賴建承的文章。
節能題材照亮台股
繼太陽能產業之後，台股又吹起一陣環保節能風，具省電功能的LED在成本降低和技術提升下，廣泛應用在各項產品，甚至連醫院在用的膠囊內視鏡，也是使用LED作為其光源。投資人對於LED產業的喜愛程度，可以從晶電(2448)高達100倍的本益比看出來，但仍要有風險意識，比價之後，東貝(2499)頗具潛力。
未來的成長動能以LCD TV、照明和汽車應用為主，其中LCD TV所佔的比例最大。由於韓國三星大廠率先推出LED TV反應良好，其他品牌廠像是新力、樂金、夏普及台灣的瑞軒(2489)…等也相繼搶進這塊市場，如果液晶電視全數使用LED做為背光源，那市場的需求量將會是手機市場的8倍，相當驚人。
中國大陸宣布推動「十城萬盞」的計畫，要在上海、北京等21個城市大舉設置LED路燈，光是中國燈的需求量，就超過全球的一半，台灣廠商拚命卡位這大商機，王榮旭和賴暉明在本期有重點股分析。
股王、製造王、通路王？
朱顧問之前所提到的「台股五百障礙」，強調IC設計股王聯發科(2454)的重要性，台股在今年攻了3次7000點都沒有成功，第4次靠了聯發科在9月1日以漲停板511元作收，帶領台股衝上7000關卡；但9月9日聯發科在8月營收創新高之下，又跌破500，短線整理後，未來行情仍少不了股王領軍。MIC就估計今年台灣IC設計產值達3702億元，年成長4.2%，且逐季成長，請參考本期相關分析。
9月9日媒體頭版刊出，以製造代工起家的鴻海(2317)要轉型拚中國的「通路王」，宣布啟動「萬馬奔騰」計畫，與德商麥克龍合作在3年內投資百億元，打造以廣宇(2328)為旗艦、超過1萬家的通路連鎖店，短線立即使廣宇跳空漲停，郭董花3.3億元拍出白銀帝國，根據「山水國際娛樂」表示，目前全台票房約1835萬元，靠中國的票房能打平嗎？他要拚不擅長的中國通路，做得到嗎？本刊有點懷疑，但通路在9月份必先補貨，以因應十一的8天長假，對相關通路業績會更好，黃清照的文章將有詳細解析。
9月10日台股已一度突破蔡明彰所說的「馬英九7384起漲點」，內閣大改組正式啟動台股大行情，9月份業績成長股絕對是未來的主流選股方向。