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中信金傳出價800億併南山
高價競標 博智夥伴中策集團可能縮手
2009年09月08日蘋果日報
【陳瑩欣、吳靜君╱台北報導】中信金（2891）昨傳出以24億美元（約800億元台幣）「自殺式」的價格氣走博智金控，順利搶下南山人壽標案，對此中信金董事長辜濂松昨日以「傳聞的東西」避談，惟仍引起外界揣測。
引發揣測
競標南山股權案，已進入兩雄相爭的階段，昨外電指出，博智金控合作的伙伴─港商中策集團因為中信金出24億美元的高價競標，太過瘋狂，決定縮手不玩了，讓博智金控購併南山案出現了變數。對中策集團的退出，博智金控表示，這僅是外界的傳言，不便證實，同時至截稿為止，中策集團也尚未公告停止募資，或者是停止購併南山的訊息。
比原定標價高130億
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據了解，中信金在7月初次向南山母公司AIG（American International Group，美國國際集團）遞標時，開價並不高，但在進行逾1個月實地查核（D.D.）後，內部漸有追價聲音，加上找到新的資金合作夥伴，8月28日董事會議定價格高於首次遞送的預定標單。
外電指出，中信金最終開價金額達24億美元，比AIG原定的標價高出4億美元（約130億元台幣），報導中更引述中信金合作夥伴的話，「我們相信用這種自殺式的價格，博智金控無法再超越」，引起市場關切。
南山股權案還有2~3周才會有結果，但是中信金的出天價篤定拿下南山，博智金控回應，並不知情。惟博智金控說：「價格不是決定最後的結果」也間接證實出價可能沒有中信金高，博智金控也表示，最後結果未出爐，鹿死誰手還不知道。
中信金評估標購南山時，一度引發該公司內部以財務槓桿恐怕失衡等意見反對，惟熟知中信金併南山運作程序人士指出，相關標案已進入「辜濂松意志力爭奪戰」，中信金已傾全力調度資金，除私募25億股、預估引進資金逾台幣433億元（約美金13億元）外，還將大量透過自有資金與舉債等方式籌資。
辜濂松：金額不能說
不過針對南山標售案，辜濂松昨在中美經濟合作策進會後指出，相關標購案只是傳聞的東西，他並強調「金額的東西我都不能說」顯示相關標案進入最後審核尾聲。
受金融業登陸有新進展影響，中信金昨盤中股價一度站上季線，隨後市場傳出高價標得南山人壽後，預期以中信金目前資本額僅約938.44億元來看，合併南山人壽恐引發沉重財務壓力，投資人後續追價買盤意願不強，股價拉回留下上影線，終場以19.5元，小漲0.2元作收。
AIG及南山人壽大事記
日期╱事件
09年9月7日
傳出中信金出價24億美元，博智合作伙伴中策集團縮手，博智購併南山有變數
9月4日
AIG通知博智及中信金控進入議約階段
8月28日
5組買家向AIG出價
7月
傳出7~8組買家對南山人壽有興趣，包含潤泰集團尹衍樑
6月
AIG分家，美國人壽更名英屬開曼商友邦人壽
08年10月
AIG增資南山人壽450億元
10月
南山人壽總經理陳潤霖宣布，不排除引進策略投資人
9月
AIG宣布要出售亞洲資產
9月
AIG爆財務危機，引發台灣子公司南山人壽解約與質借潮
資料來源：外電、南山人壽