刷新台灣科技業紀錄！臻鼎海外ECB籌資4億美金
2020-06-22 22:37經濟日報 記者趙于萱／台北報導


臻鼎董事長沈慶芳（本報系資料庫）


新冠肺炎一度衝擊投資人信心，不過PCB大廠臻鼎-KY辦理海外可轉債（ECB）募資，仍吸引強烈買氣。據了解，臻鼎此次籌資，債券票面利率和收益率均為零，但超額認購超過兩倍，共成功籌資4億美金，創下台灣科技業2018年來最大海外籌資案。

臻鼎籌資案由瑞士信貸和花旗環球證券共同承銷，雖訂下「0%票面利率」、「0%收益率」的發行條件，時值全球經濟解封，又帶來疫情重新擴散的隱憂，國際投資人依舊踴躍認購，促成規模達4億美元的籌資案，也超越先前群創籌資3億美金的紀錄。

外資圈人士解讀，臻鼎成功辦理大規模募資，凸顯國際資金對台灣科技股前景充滿信心，特別是在群創之後，臻鼎也吸引來自各地的外資積極注資，兩家公司都是台灣科技業指標，分別表彰面板業和PCB業的競爭力。同時為大中華市場的籌資再添熱度。

外資認為，臻鼎今年3月宣布併購先豐，也提高國際能見度，臻鼎本身就是全球PCB龍頭，擴大營運版圖更展高度企圖。

據指出，參與臻鼎籌資有三成為歐美投資人，七成為亞洲，並有高達三成的長線基金注資。

在熱烈認購下，臻鼎ECB溢價率達17.5%，以22日收盤價134元為基礎，轉換價格達新台幣157.45元，超越臻鼎掛牌以來最高的155.5元；若以今年3月低點73元來看，幅度更達到115%。

隨著蘋果將拉貨新一代iPhone，外資圈普遍看好臻鼎表現更上層樓，相繼調高財測。
臻鼎科技股外資投資PCB