本帖最後由 阿毅 於 09-08-31 12:21 編輯
◆華山論劍朱成志
(1)【H1N1新流感及M1B 20％成長率】鬼月別被嚇成憂鬱症！
(2)鬼月多空：水災、秋疫、達賴、政情、財報五大多空角力賽，鬼月的低點及融資谷底！
【財報明星NB及零組件】NB三雄：廣達2382仁寶2324緯創3231
【電子小股成奇兵】穎台3573擴散板大廠，友達、鴻海、 廣達轉投資加持、季線130元大關具支撐，Q1 EPS 0.94元Q2 EPS估1.9元
【2009年上半年獲利大成長股】良得2462國喬1312凡甲3526萬旭6134信邦3023長興1717富堡8929裕日車2227台虹8039乾坤2452禾昌6158
【下半年業績選股成重點】觸控面板股王洋華3622上半年業績亮眼，但籌碼不夠集中，股價底部雖浮現，但步伐緩慢，原相3227跌到半年線，8/27也拉出一根指跌漲停；還有連接器股王宏致3605，散熱模組股王力致3483，類比IC立錡6286，IC設計股王聯發科2454 等這些更值得留意。廣明6188台灣第一大薄型電腦光碟機廠下半年藍光DVD商機啟動。
◆趨勢前瞻蔡明彰【吃藥不如健身】自行車三雄力抗新流感
◎【政論節目打敗股市節目】然而如何使未來景氣行情漲升力道強勁呢？最簡單莫過於利用恐懼心理清洗浮額。如同今年初發動資金行情大漲3000點前，金融海嘯的逃難心理使融資大減。近來我強烈感受投資人對股市熱情消退，往往是股市最後壓縮的現象。基於物極必反的道理，未來幾個月股市將反彈，目前低迷時刻是佈局機會。
【巨大獲利佳、愛地雅價位低】
今年上半年自行車三雄交出優異半年報，巨大EPS 4.21元美利達 2.86元愛地雅 2.03元巨大又是獲利冠軍，Q2單季2.86元較Q1成長2倍全年估8元，本益比10倍。巨大若站回季線82元，則8月初低點75.2元將確認底部，中期反彈到除息權前高點92.5元不難。股市及市值最小的愛地雅波動性最大，上半年獲利創歷史新高，下半年旺季，全年有挑戰4元實力，本益比7倍，是自行車三雄本益比最低者。三角形整理來到尾聲，突破30元是轉強訊號。
◎【景氣來了！】
不怕短空 選股賺大波段
【晶圓、NB代工迎電子春燕】台積電2330日月光2311
聯發科2454廣達2382
【台塑四寶Q2獲利暴衝】台化1326台塑化6505
【台達化1309】半年報突出EPS 1.2元本益比5倍
【國喬1312】半年報突出EPS 2.24元本益比4倍
【長興1717】半年報耀眼，受惠電子景氣復甦的材料股
H1 EPS 2.11元PCB乾膜光阻劑
【凡甲3526】NB周邊、連接器H1 EPS 3.95元
【奇鋐3017】NB周邊散熱產品H1 EPS 1.3元
【廣隆1537】Q2由虧轉盈，各種蓄電池極板與鉛金屬原料相關

◆賴建承：
6檔Q2獲利爆發的NB零組件
(萬旭、禾昌、順達科、奇鋐、瀚宇博德、圓剛)
主打1【禾昌6158】收斂三角型整理將結束！投信認養！獲利季增率驚人
主打2【瀚宇博5469】頸線具支撐！投信大買！本益比偏低上半年1.07元全年2.5元
◎20檔Q2獲利大於Q1的NB零組件◎
電池：順達科3211新普6121。
光碟機：廣明6188。
機殼：可成2474。
IC設計：松翰5471立錡6286。
鍵盤：群光2385精元2387。
散熱模組：奇鋐3017力致3483。
連接線器：良得2462凡甲3526宏致3605萬旭6134禾昌6158良維6290。
樞紐：新日興3376。
電視卡：圓剛2417。
PCB：健鼎3044瀚宇博5469
◆黃清照：
誰是下波NB優質股？順達科股價低估，可逢低佈局
主打1【順達科3211】
Q2毛利率跳升到15.61％上半年EPS 3.6元，下半年接獲HP＆Apple新訂單，全年EPS 9元，本益比10倍最低估，股價可望走多。
◎具轉機兼成長的PCB。瀚宇博為低價、低本益比的業績股
主打2【瀚宇博5469】
中期底成型但近來短線漲多不適合追高應等適當回檔在佈局較宜
主打3【敬鵬2355】
大底完成但短線漲多應等適當回檔在較宜上半年0.9元今年2.2元
◎自行車業績亮眼，不漲也難。風災過後，節能概念升起，美利達、巨大可佈局
主打4【美利達9914】業績佳股價呈階梯式趨堅，注意站上頸線又可進入更高箱型走勢
◆王榮旭：
LED出貨旺季到！東貝、宏齊各擁利多，營收持續創新高
主打1【東貝2499】單月營收持續創新高.投信持續買超.
單季EPS挑戰1元
主打2【宏齊6168】8月營收挑戰今年新高.Q3獲利倍數成長.
季線反彈力強
◎ A咖企業。跨足電子書。元太、振曜、佳士達、優群、金像電向前衝
主打3【元太8069】產能滿載訂單排到11月.中期底部即將完成.
外資持續大買
主打4【振曜6143】8月營收挑戰歷史新高.中期頭肩底完成.
下半年電子書出貨倍數成長
◎◎封面故事◎◎中國移動概念股
(1)王建宙旋風來囉！台灣電子業不能不重視的5億人商機
(2)中國手機普及率100％很快看到！
宏達電最先搶得中國3G手機市場門票
(3)大陸3G戰。設備與服務商勝出
(4)A咖企業。跨足電子書。元太、振曜、佳士達、優群、
金像電向前衝
(5)無遠弗屆的無線通訊商機。大陸帶動3G，WiMAX旋風再起、
台揚Q4出貨中國聯通
(6)二大商機：Netbook＋網通。行動上網是小筆電成長的機會來源
(7)Nokia殺進Netbook紅海。全球NB打仗，台灣電子供應鏈可望受惠。
(8)中國3G藍芽熱。小東西大商機，台股誰能卡到位置？
(9)固網基礎建設的光纖股能買嗎？
(10)革命生力軍Google收尋引擎龍頭也加入VoIP的革命
(11)宏達電不能買？那買誰？智慧型手機由藍海到紅海的大改變
◆萬寶戰情中心：
1.大陸明年Q1 GDP上看10％經濟加速升溫。
2.台股量能疲弱季線附近持續多空震盪。
3.半年報公佈完畢注意獲利表現佳個股。
【旺宏2337】電子旺季來臨填權息氣勢強勁。買點15.3賣點16.8停損14.3
【東陽1319】車市回溫可望續創獲利佳績。買點38.9賣點42.8停損36.2
【競國6108】產品需求熱絡旺季效應可期。買點28.5賣點31.3停損26.5
【立錡6286】Q2獲利表現亮眼Q3旺季展望佳。買點250賣點275停損233
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