櫃買 國際債規模突破兆元 今3檔國際債掛牌
04:102020/05/21 
工商時報
 
林燦澤

櫃買中心積極推動多元化商品效益顯現，其中國際債券在5月13日新增以色列主權債券50億美元掛牌後，21日有沙烏地阿拉伯資產管理、摩根大通、摩根士丹利等發行3檔國際債共23.1億美元，累計規模達340億餘美元（約新台幣1兆271.57億元）；另公司債今年來台積電、中華電及金控等將大量發債，全年公司債發行量將上看5000億元。

櫃買中心董事長陳永誠20日主持月例行記者會，櫃買主秘陳德鄉指出，自107年4月間主管機關開放外國中央及地方政府來臺發行專業板國際債券，目前已有4檔主權債，其中以色列政府首次來台發行國家主權債券（證券簡稱P20ISR1），發行總額為50億美元，票面利率為固定利率3.8％，發行期間為40年，並且於倫敦交易所雙掛牌，而卡達政府之前也發行3檔主權債，合計主權債流通在外餘額共計220億美元，占整體國際債券流通在外餘額12.62％。

今日則有3檔國際債券同時發行掛牌上櫃，包含登記在荷蘭的沙國資產管理公司MDGH-GMTN B.V.發行20億美元、30年期固定利率債券（票面利率3.95％），為在台北及倫敦雙掛牌；另摩根大通（JPMorgan Chase Co.）以及摩根士丹利（Morgan Stanley Finance LLC）各發行2.8億美元34年期零息可贖回債券（隱含年利率3.45％）、0.3億美元35年期零息可贖回債券（隱含年利率3.55％）。今年來累計到今日有95檔國際債券發行，發行金額約340億美元，突破新台幣1兆元（約1兆271.57億元），主要是美債利率走跌，市場舉新還舊需求增加，帶動發行市場熱絡。

公司債方面，國內企業因應疫情把握低利率籌集穩定長期資金，今年來公司債已發行2368億元，比去年同期1289億元增幅83.7％，其中普通公司債2178億元及轉換公司債190億元；因台積電、中華電及多家金控下半年醞釀大量發債，估計全年公司債發行規模將挑戰5000億元。