遠距上班概念股 Q2還有戲

2020-04-11 23:19經濟日報 記者蕭君暉／台北報導


新冠肺炎疫情持續延燒，在疫情籠罩下不少公司開始讓員工在家工作防疫，居家工作者在家用自己的電腦工作，利用網路連線視訊開會，讓與其他人接觸的機會降到最低。 記者許正宏／攝影


新冠肺炎疫情持續延燒，雲端、遠距、非接觸式商機興起，帶動雲端伺服器、筆電、視訊會議等軟硬體需求，相關廠商第2季業績展望相對明朗，不過歐美市場消費力道是否減弱並影響下半年景氣，仍要密切觀察。
雲端伺服器廠包括廣達與緯穎等，筆電代工有廣達、仁寶，英業達與緯創等，筆電品牌為微星、宏碁與華碩等，視訊會議則為訊連與中華電等。

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廣達、仁寶、緯創與英業達3月筆電出貨量都較2月至少倍增以上成長，除因之前大陸工廠停工，使2月筆電遞延到3月出貨外，歐美大企業與教育單位紛紛採購新筆電或平板等，以配合遠距上班及遠距教學的需求。

四大代工廠均指出，目前筆電訂單能見度明朗，第2季出貨量可望較第1季成長兩位數，主要就是來自遠距上班與遠距教學需求，另外目前通路筆電庫存呈現負數，也帶動一波回補庫存需求。
華碩指出，防疫導致供應鏈生產於2至3月間大幅停滯，隨復工情況逐漸改善，遠距辦公及遠距教學需求上升，第1季電腦類產品出貨優於預期。
微星也表示，創作者筆電賣到缺貨，液晶顯示器需求也非常高，甚至電腦周邊出貨都在成長，主要是宅經濟、遠距上班、遠距教學的風潮，因新冠肺炎疫情影響興起，產品賣到缺貨，須快速補貨才行。
至於雲端伺服器，遠距上班、遠距教學帶動線上資料量傳輸增加，同步帶動雲端伺服器需求，雖然需求端明朗，供應端因美國及墨西哥封城，阻礙人員與物流運輸，影響大型資料中心建置，使部分業績產生遞延效應。外資預估，緯穎第2季營收將季增10%至15%，低於原先預估的36%。
視訊會議方面，例如訊連「U會議」獲科技部及經濟部工業局等多個政府機構採用，也獲教育部推薦，建議學校單位選用「U會議」遠距視訊教學。此外，訊連亦推出大專院校專屬的「U校園防疫專案」，協助高教單位快速導入線上教學平台。截至目前全台已有超過90所大專院校申請。