台灣要成為區域理財中心，金管會推出財富管理新方案，針對資產逾1億元以上的高資產客戶，提供七大類「專屬」理財服務。

三、國銀或券商可作為保證機構、負連帶責任後，引進其海外分支機構或轉投資公司發行的境外結構型商品，例如中信銀可銷售日本東京之星銀行發行的境外結構型商品，給其高淨值客戶。

四、銀行國際金融業務分行（OBU）可比照券商的國際證券分公司（OSU），銷售連結標的涉及台股的外幣結構型商品及外幣股權衍生性商品，銷售對象也是高淨值客戶；五是2019年已開放的簡化私募境外基金流程，即非經總代理機構代理來台銷售的境外基金，也可在銀行通路以私募方式銷售給高淨值客戶。

六、複委託的再融資，用已投資的外幣有價證券作擔保品，再借外幣來加碼，有助拉高投報率。

七、銀行可以提供高淨值或企業客戶個人化、客製化的商品與服務，如家族辦公室、企業傳承、租稅諮詢、資金調度規劃，協助企業或高資產客戶財富傳承的方案，但必須逐案向金管會申請。