鏡頭、IC設計 搶眼
2018-07-11 00:10經濟日報 廖哲宏 （安聯台灣科技基金經理人）
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盤勢分析
美中貿易戰利空鈍化，美股四大指數大漲，帶動市場情緒持續回溫，昨（10）日台股雨露均霑，受惠全球股市多頭氣勢，早盤在權值股和成長股等表態領軍下，帶領台股向上攻堅，並順利重返年線之上。
投資建議
觀察6月營收表現，迄今包括部分鏡頭、機殼、觸控面板、被動元件、MLCC及IC設計等廠商表現搶眼，顯示營運狀況加溫。就產業狀況而言，零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。
另一方面，儘管虛擬貨幣價格波動大，增添供應鏈訂單前景的不確定性，但回歸基本面，長期成長趨勢仍持續聚焦在AI、車用電子、雲端伺服器、速度提升及物聯網等相關零組件及概念股。
展望後市，短期零組件缺貨漲價持續、中長期布局成長趨勢股的基調迄今尚未改變，則仍是支撐市場結構的重要利基支柱。近期匯市走向也有利於支撐電子產業毛利率表現。
美歐量化寬鬆將陸續退場，美中貿易摩擦風波未平，股市重點轉為選股已是必然，可關注重要法說及產業展望。