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ys 發達集團營運長
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來源:盤後分析
發佈於 2009-07-14 16:25
7/15號傳真稿筆記
98年7月14日盤後20時
明日又有生化股會漲停
週二大盤在美國道瓊大漲與ECFA消息面釐清之後,指數大漲了108點,成交總值968億元,恭賀近日提示的4104東貿、4109加捷與4123晟德漲停。
其中4109的加捷因擁有九大利多,且這些利多都是實質性的利多。尤其加捷與科技大老宣明智、李焜耀、中山醫院共同合資的尊榮健檢,明日將正式開幕,搶食兩岸三地5000億元的健檢商機,依法人評估加捷目前這個價位仍在長線低檔區,法人研究報告對加捷的波段目標設定在74.2元,生化科技股在7月26日以前,仍可持續走高,下半年旺季來臨,生化科技股預估下半年皆有漲1~2倍的可能,目前要複製一模一樣的加捷,至少需動用20億甚至25億元以上,尤其加捷擁有9個養殖廠20萬坪土地價值更是在20億元以上,是以法人研究報告評估加捷的股價74.2元並不為過,我們根據法人研究是加捷月線底部在11.5元左肩右肩各為15元,頸線42.85元,以長線大頭肩底的測量滿足點在42.85+(42.85-11.5)=74.2元,完全符合法人的預測。
與大陸龔老漢共同開發大陸市場,將是台灣的10倍,未來加捷每年賺10元20元時,加捷成為生化科技股股王並非難事。
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加捷目前有九大利多
(一)為跨入健檢行列→高級健檢,一年商機高達800億,是以4109加捷與科技大老宣明智、李焜耀,共同合資成立尊榮健檢。
(二)4109加捷觸角再伸入大陸,與年營收700億的龔老漢,在大陸共同養殖甲魚,生產甲魚精等產品內銷,一年對4109加捷營收貢獻超過30億。
(三)轉投資大展臍帶血90%,明年可望掛牌。
(四)成功研發的貼心儀已正式上市,年商機高達20億。
(五)積極輔導直銷商,轉型為社區服務中心,將對業績的成長與獲利,有極大的貢獻。
(六)全省9個養殖廠的土地面積高達64甲,相當於20萬坪,也是標準的資產股。
(七)財務結構極為健全,自有資本比率86%,完全無負債經營。
(八)公司負責人形象良好,經營正派,值得長期投資。
(九)4109加捷目前股價22.35元,與其本質應有價值35元以上,仍有0.57%的套利空間。