陳昱光 2017.01.1818:48
元大證共同主辦南亞科5億元美金度海外第一次無擔保可轉債（ECB），為去年11月成功協助台灣大哥大發行100億元可轉債，以及今年初協助國泰金完成近500億元的特別股發行後，規模逾百億以上的大型籌資案，同時寫下規模近6年次高紀錄。
南亞科昨（17）日完成規模美金5億元105年度海外第一次無擔保可轉債訂價，發行期間5年，採面額100%發行，每張面額美金20萬元，滿三年可執行賣回權，資金用途為支應20奈米製程轉換所需資金，用於建廠及購置機器設備，預定將於24日發行，吸引國外專業投資機構踴躍認購。
南亞科本次海外無擔保可轉債為近6年來第2大規模，僅次於2015年聯電的美金6億元，籌資金額龐大，儘管南亞科股價自2016年11月底約40元上漲到近期約48元，漲幅接近20%，本次海外無擔保可轉債訂價仍以溢價率10%發行，且吸引國外專業投資機構與投資人熱烈參與認購，超額認購情形踴躍，代表看好南亞科基本面，對南亞科的成長深具信心。
元大證指出，此次南亞科美金5億元ECB籌資完成，代表元大證券(香港)已擁有足夠的能力執行海外大型案件籌資，也希望更多像南亞科一樣優質的企業，透過資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。