金管會要求境外基金總代理要「深耕台灣市場」，凡對台灣「沒有貢獻」，且台灣民眾持有比率超過5成（甚至4成）境外基金，從2016年元月1日起將被要求下架；近期境外基金總代理正努力備案，準備在今年6月底截止日前向主管機關送件，希望能通過「深耕台灣計劃審查」。
根據晨星基金資料統計，截至2014年9月底，台灣人持有比率逾5成的境外基金中，被列入觀察名單的有近30檔、40多級別，分屬10家境外基金品牌。這些都是通路熱銷的境外基金，一旦從台灣通路下架，對這些境外基金總代理營運影響大，因此，今年各家境外基金總代理都積極作為，希望可以得到主管機關認同。
其中，聯博是台灣最大資產管理公司，聯博資產管理董事長暨執行長克羅斯（Peter Kraus）在去年10月底來台拜訪主要客戶，除掌握市場脈動和需求，也明確表示會積極增聘員工、進行專業培訓；並計畫在台建立盧森堡基金亞洲地區後台第二行政管理中心，就是向外表達聯博資產深耕台灣企圖心。
其他境外基金總代理近一、二年也動作頻頻，除增聘人員以符合規定外，並開始將員工外派至國外學習、深入校園各校財金系所合作，辦各種學術研討活動等。
碁石智庫總經理陳蘭會表示，境外基金深耕計劃自2013年2月發布以來，很多基金公司都有興趣申請，但金管會所訂定的門檻相當高（每個面向都要合格），且要每年申請，讓大部分境外基金總代理不得其門而入，目前只有摩根、德盛安聯取得資格。
然而，資產管理業是「資產密集」及「人才密集」產業，而不是「人力密集」產業，因此陳蘭會認為，主管機關強調增加就業人數及教育訓練並非是重點，最重要的是如何增加台灣全體資產管理業的產值及素質，讓主管機關可以管得到、台灣可以課得到稅、台灣商業活動可以增加