法人：10檔消費商機概念股 值得留意
【經濟日報╱記者高佳菁／台北報導】 2011.09.04 01:41 am
德國柏林消費電子展（IFA）登場，緊接著是中國十一黃金周，再加上歐美返校需求等三大消費題材加持下，法人認為，台股9月有機會走出一番新格局，鴻海、聯發科、新普等十檔消費商機概念股，值得留意。
ING投信投資策略部主管穆正雍指出，台灣7月外銷訂單優於預期，即可看出中國十一長假的效應正在發酵，透過地區別來看，可發見7月外銷訂單的最大接單地是中國，金額高達95.56億元，比6月成長2.4%，廠商因應十一長假的提前拉貨需求是成長主因。
部分市場人士認為十一長假概念只是題材炒作，不過，穆正雍指出，隨著中國基本工資調升，勢必推動消費市場蓬勃發展，進一步貢獻台灣相關業者的接單表現，並挹注業績成長。
他強調，從過去經驗來看，短線十一長假概念股股價在假期前一個月的表現通常較為明顯，但進入假期之後反而應提防技術性回檔，惟因具長線基本面保護，通常低接買盤也不虞匱乏。
復華復華基金經理人施凱仁亦指出，台股除三大題材護身，近期市場尚有江陳會、總統大選，具有兩岸題材、金融及長期前景明確的電子類股相對看好。
至於柏林消費電子展，除了是相關消費電子產品爭取訂單、發表新產品的場合，也再度吸引市場對電子股的注意力。
寶來投信投資顧問處研究副總監陳威良表示，電子股第三季旺季落空，但在財報不確定因素去除後，9月起不論NB、平板電腦、智慧型手機都有新機種推出，創造消費者購物需求，第四季營收成長力道可期，股價將提前開始加溫。
陳威良表示，蘋果將推出高階與低階iPhone，相關供應鏈族群營收與股價可望維持高檔；加上谷歌與微軟作業系統搶食市場，手機將是三強競逐鼎立，代工製造與晶片設計股營運明顯加溫。
此外，在中國通膨可望於7月見頂回落，在民眾薪資所得增加，預料十一黃金周將是中國下半年最主要消費旺季，食品與通路股營收看俏，股價將與中國族群連動比價。
圖／經濟日報提供
【2011/09/04 經濟日報】@ http://udn.c