文／劉庭瑀
2024年11月27日 週三 上午4:10




新光投信量化投資部主管詹佳峯（左起）、董事長劉坤錫、總經理陳文雄、財富管理處副總方瀚卿共同合影。圖／劉庭瑀
根據櫃買中心統計，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模高達2.9兆元，再創歷史新高，新光投信也搶搭債市高息末班車，瞄準具YMCA（Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美國）四大現象級的「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）強力募集。
根據投信官網資料顯示，「ICE20 年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」來看，截至10月31日止，指數平均到期殖利率6.08％、指數平均票息率5.74％，00970B ETF預計掛牌時間為12月中旬，雖然時間較晚，但這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳，對存債族更吸睛，投資人若趁投信ETF 12月2日至5日募集期間進場，將可先掌握10元發行甜甜價，投資布局成本也相對較低。
以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦：1.「純美國」、2.鎖定「100％BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述三大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，該ETF透過「五星優選策略」，建立完整成份債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須大於等於5％，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後，用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80％公司群，且檔數至少達100檔以上，才完成最終成份債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。
新光投信表示，00970B ETF成份債採「每月」調整頻率，能快速剔除成份債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、科技等），能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的成長潛力。