鉅亨研報  2024-07-26 08:31


今晨美股除了道瓊收小漲外，其他三大指數持續下跌，美國第二季的 GDP 增幅超預期，但市場對於 9 月降息的預期未受影響，本週受到科技股財報影響，科技股出現大幅回調。今晨道瓊小漲 0.2%，標普跌 0.5%，科技股那指跌 0.9% 破季線，而半導體則續大跌近 2% 連 2 日破季線。其他金融商品，紐約黃金大跌逾 2%，失守 2400 美元 / 盎司，比特幣橫盤整理現報 66000 美元 / 枚。

其他重要個股，由於台股放假 2 日，老師將本週至今晨總計 4 個交易日作統計如下，蘋果 (AAPL-US) 本週跌 3.0%，微軟 (MSFT-US) 跌 4.2%，mexta-US 跌 5%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.7%，谷歌 (GOOG-US) 跌 5.7%。輝達 (NVDA-US) 本週跌 4.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌近 13%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 8.7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 5.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 3.1%，台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.3%，特斯拉 (TSLA-US) 跌近 8%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 5.7%，戴爾 (DELL-US) 大跌逾 11%。BDI 指數昨天小跌 1.6%，上海集運歐洲期貨連 2 天大漲，合計 2 天漲逾 10%，小盤股的羅素 2000 上漲 1.2%，本週至今逆勢上漲 1.8%，那斯達克 NBI 生技指數則今晨上漲 1.1% 續創 2022 年以來新高，本週也逆勢上漲近 2.0%。



台股因為放 2 天颱風假，但這 2 天卻是美股今年度最大的動盪，週三美股遭遇了 2022 年以來最猛烈的抛售，7 巨頭特斯拉和谷歌發布的財報後大跌，大幅削弱了投資人對大型科技股的信心，科技股塊板更是遭受暴擊。標普 500 指數週三跌 2.3%(今晨再跌 0.5%) 創 2022 年 12 月以來單日最大跌幅，也是 356 個交易日以來首次出現 2% 以上的跌幅但力守季線。以科技股為主的那指表現更遭，週三收跌 3.6%(今晨再跌 0.9%)，是 2022 年 10 月以來最大的單日跌幅，也是 400 多個交日沒出現 3% 以上跌幅，而與台股連動最高的費半，週三大跌逾 5%(今晨續約 2.0%)，直接貫破季線，從歷史高點回檔已逾 15%，技術面上已進入了回調區。目前美股四大指數，道瓊仍能力守月線，那指標普則在季線附近，亞股日韓股市也不好，都是跌破季線，所以今天台股開盤的壓力龐大，估以至少跌 600 點起跳，季線恐怕難以防守，加權季線的位置在 22185 點 (週一收在 22871 點)。

在個股方面，輝達股價跌破季線，台積電 ADR 也是破季線，台積電 (2330-TW) 的季線則在 900 附近，不過如上所述，美股中資金大幅轉入避險類股。其中以生技族群表現最為抗跌，那斯達克 NBI 生技指數本週至今仍小漲近 2% 也創 2022 年來新高。小型股指標羅素 2000 也逆勢上漲。羅素 2000 指數的 3 大板塊是生技工業和區域小銀行。

由以上內容來看，美股雖大跌，不過華爾街的認知是屬於夏季的回檔 (科技的 5 窮 6 絕) 如同去年的 7 月到 10 月一樣，多頭之勢並未改變，但資金明顯轉移。如果反應在台股，電子股難逃美股科技股的賣壓連動，卻有利老師近日一直以來推荐的信賴產業，生技和重電。生技股本週的亞洲大規模的生技展更有助攻的效應，指標仍鎖定三雄，藥華藥 (6446-TW) 保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW)，重電則是觀察華城 (1519-TW) 能否攻上千元大關。另外房市交投熱絡營建股也相當有機會，也可以留意颱風所帶來的災損，尤其汽車泡水嚴重，汽車零組件堤維西 (1522-TW) 是指標。至於海運股股價跌幅已深，過去 3 個交易美股雖跌但海運股卻抗跌，上海集運歐線 (期) 連 2 天大漲，長榮 (2603-TW) 短線觸底的機會大。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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