2024/02/20 08:39

1.輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠AI晶片供應不順的問題逐步緩解，短缺最嚴重的輝達AI晶片交貨週期，從先前的8到11個月，縮短為3至4個月。法人預估，隨著晶片到貨，將帶動代工廠AI伺服器訂單需求回升，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等AI伺服器供應鏈營運同步看旺。

2.紅海危機再拉警報，加上拉貨潮啟動，散裝運價迎來新一波補漲效應，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）兩家龍頭散裝船業者都認為，春節復工後，對各種原物料的需求將持續增加，散裝船醞釀新一波搶租潮，預計將牽動運價。

3.非蘋手機復甦力道升溫，繼南韓三星在1月發表新一代Galaxy s24旗艦系列手機後，中國品牌手機廠本週也將陸續發布新品，隨著中系手機新品競出搶市，有望為大立光（3008）、聯詠（3034）、華通（2313）等供應鏈營運增添動能。

4.經濟部3月下旬將召開電價審議會，4月電價調漲態勢逐漸明朗，考慮到半導體等高科技產業景氣好轉，特高壓大戶電價漲幅最高達1成。凍漲20年的330度以下民生用電，預計也將調漲。