【富達證券】全球股市巡覽
2009/11/12 10:28 中央社
日期：2009年11月12日
美聯儲會暗示將維持低利率，又中國工業生產飆升，領美股上揚
※全球金融市場短評
‧美國股市：美聯儲會暗示將維持低利率政策，復以中國工業生產飆升，提振市場信心，領美三大指數上揚。
‧歐洲股市：受中國工業生產量攀升激勵，且金融巨擘Credit Agricole等企業營收表現佳，激勵道瓊歐洲600指數走高。
‧亞太股市：日本機械訂單增幅超出市場預期，又中國工業生產表現理想，促使MSCI亞太指數攀升。
‧新興股市：因商品價格攀升，嘉惠印度礦產業者與金屬類股，激勵市場對經濟復甦信心，嘉惠印度SENSEX指數上漲。
‧美國債市：美國債市因老兵紀念日休市一天。
‧原物料&匯市：數據顯示中國原油進口量增加，市場看佳石油需求，領油價攀升；避險需求升，美元兌歐元匯價走強。
※今日看點
‧澳洲10月就業人口變動及失業率
‧韓國央行利率決議
‧法國9月經常帳收支
‧歐元區9月工業生產
‧美國一周初請失業金人數及10月聯邦預算
‧美國財政部長蓋特納參加APEC財長會議聯合新聞發布會
‧歐洲央行執委會成員湯普古格羅在ECB-CFS研究會議致開幕詞
‧歐洲央行公布月度公報
‧歐洲央行總裁特里謝就金融危機的教訓發表談話
‧國際能源署(IEA)公布油市月報
‧瑞士央行理事喬丹發表演講,題為:"瑞士貨幣政策將戰勝挑戰"
※新聞摘要:
◎重大數據或新聞
‧惠普表示,同意出價27億美元收購網絡設備製造商3Com Corp,以加快同思科的競爭,扶助提升惠普在中國市場的地位,並擴展其網絡設備業務.惠普將向3Com支付每股7.90美元,對3m企業價值的作價為27億美元.交易預計在2010年上半年完成.3Com在美國股市盤後交易中暴漲逾35%,惠普股價微降0.4%,報49.80美元.
惠普還在同日公布優於華爾街預期的初步季度獲利和營收,並上調2010會計年度的財測.會計年度第四季初步的凈利潤為每股0.99美元,高於上年同期的0.84美元.惠普首席執行官赫德將之歸因于強有力的執行力和中國業務的大幅增長.
‧全球最大晶片設備生產商應用材料(Applied Materials)公布的季度盈利下滑,但超過分析師預估,該公司並宣布計劃在全球裁員.應用材料還預計2010會計年度凈營收增加30%,盡管該公司計劃在未來18個月削減多至1,500個職位,或占全球員工總數的多達12%,以削減成本.2010會計年度的裁員和其他重組措施預計將在完成後為公司節省年度成本約4.5億美元應用材料在紐約證交所股價收高1.92%,報13.25美元.
‧石油輸出國組織(OPEC)小幅上調對全球石油需求的預估,但稱即使全球經濟如預期般復甦,需求或不能恢復至危機前水準.OPEC在月報中將2010年全球石油需求增幅預估從原來的每日70萬桶上調至75萬桶,調高2010年市場對其每日原油需求預估11萬桶至每日2,851萬桶,並表示多數跡象顯示燃料需求將逐步增長,但下檔風險依然存在.此外,路透根據OPEC資料計算,OPEC在10月供給限制計劃的執行率為60%,9月為61%.
‧英國央行在季度通脹報告中指出,若利率一如市場預期由明年年中開始逐漸上揚,兩年後英國通脹率將低於目標.但整體而言,央行貨幣政策委員會認為,在2011年年底時,通脹率高於或低於央行目標2%的風險大致平衡,暗示進一步量化寬鬆的迫切需要不大.
英國央行總裁金恩表示,對是否進行更多資產購買抱持完全開放態度,並稱由於收益率曲線下滑及英鎊貶值,相較於8月央行對經濟成長軌道更感樂觀金恩講話後,英鎊兌歐元和美元大跌.
‧歐洲央行(ECB)管理委員會委員韋伯表示,現在退出擴張性的貨幣和財政政策為時尚早,但一定不能錯過正確的時機.他認為有跡象顯示多數經濟體已擺脫金融危機最嚴重的時期,但復甦仍很脆弱.
※市場摘要
◎股市:
‧標準普爾500指數創13個月來最高收位,大型建築商Toll Brothers公布樂觀財測和中國數據表明全球經濟正走強.道瓊工業指數亦改寫13個月最高收位,為連續第六個交易日上漲,美聯儲重要官員的講話表明一段時間內利率將維持在低位,增加了市場的樂觀情緒.道瓊工業指數收漲44.29點,或0.43%,報10,291.26點;標準普爾500指數收高5.50點,或0.5%,報1,098.51點;Nasdaq指數收升15.82點,或0.74%,報2,166.90點.
‧歐洲股市受金融和礦業股上揚提振收於三周最高收位,在中國公布樂觀的宏觀經濟數據後,投資者對諸如股票等風險資產的買興增強.美聯儲官員的評論鞏固了有關美國利率將在一段時間內保持在接近零的水平的觀點,這也對股市提供支撐,但將美元推至15個月低位,不過之後出現技術性反彈.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收漲0.4%,收於1,013.87點,為10月22日以來最高收位.
◎匯市:
‧美元兌主要貨幣觸及15個月低位,因市場預期美國利率將在明年之前保持在低位,不過,美元尾盤收復部分失地,因未能跌穿關鍵支撐位.英鎊走軟,之前英國央行總裁表示,英鎊弱勢有助於英國出口商,且扶助經濟復甦,另外,中國公布的經濟數據引燃全球復甦動能積聚的希望.美元指數稍早觸及15個月低點74.774,但稍後回升至75.108,當日升0.1%.歐元兌美元持平在1.4979美元,脫離盤中高位1.5048.美元兌日圓也持穩在89.81日圓.英鎊兌美元跌1.1%報1.6558美元,按該價格計算為10月23日來最大單日跌幅
◎債市:
‧美國債市因老兵紀念日休市一天.
◎國際油市:
‧美國原油期貨微幅收高,因數據顯示中國工業活動增加且原油進口良好帶來支撐,然而美元反彈則抑制油價升勢.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-12月原油期貨收高0.23美元,或0.29%,報每桶79.28美元,交投區間為78.57-80.10美元.倫敦12月布蘭特原油期貨收高0.45美元,為每桶77.95美元,交投區間為77.07-78.62美元.該合約在周五到期.
◎金屬市場:
‧紐約商品期貨交易所(COMEX)期金逼近1,120美元,收盤接近稍早觸及的紀錄高位,因美元走軟以及央行黃金買興重燃引發強勁的投資需求.COMEX-12月期金收高12.10美元,或1.1%,報每盎司1,114.60美元,交投區間為1,105.60-1,119.10美元,後者為紀錄高位.
‧期銅價格微幅收高,受到潛在的良好需求支持,因中國經濟數據表現強勁.但因美元反彈,導致期銅尾盤時脫離日高.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸6,540美元,高於周二收盤的6,530美元,日高為6,660美元
～資料來源：富達證券