【陳瑩欣╱台北報導】中信金（2891）籌資動作積極，近期擬辦理現金增資9.2億股預計將在12月上旬定價，推估至少可從市場募集逾百億元資金；法人預期中信金今、明兩年發債或現增籌資金額估將突破300億元，有助提升資金實力，執行購併和參股策略。
估募集逾百億元資金
據了解，受到資本市場震盪加劇、升息壓力增加、還本付息對金融業財務風險幫助有限影響，金控籌資出現發債與現金增資兩大策略「五五波」的現象，中信金發債現增兩路並進最積極。
中信金除了第3季發行公司債150億元以外，約9.2億股現金增資案將在11月30日正式核准生效，若以遞件日11月12日收盤價16.73元打折計算，至少可募集超過百億元資金，屆時金控手握現金逾500億元，據推估，中信金應在12月上旬董事會通過定價，搶明年第1季完成募資。
中信金財務長高麗雪日前於法說會上表示，信義區松壽總部處分收益將全數用來充實淨值。不過由於中信金現增足以強化財務體質，公司明年盈餘分配策略可望機動調整。
至於發債募資以開發金（2883）、富邦金（2881）等公司為主，發行額度約在20億元至150億元間。開發金主管透露，由於金控資本額已超過1500億元，基於現金增資可能墊高資本額，稀釋每股盈餘，因此發債籌措銀彈將會是較容易執行的籌資方式。
原台壽保總部將出租
另外，中信金與台壽保換股已於10月15日完成，新台壽保將在明年1月整併，據了解，近期中信人壽與台壽保對新總部所在地已達成共識，將全部集中在南港中信金總部C棟大樓，原台壽保中山北路總部將出租，以保險業投資報酬率不得低於2.875%估算，年租金應可破億元。