梅中和 2014.11.1108:38
受惠歐洲央行、日本央行與大陸持續放寬宏觀調控等利多因子挹注全球新興市場資金行情，使歐美熱錢再度回流台股作多，對大盤在九合一大選前震盪趨堅具正面效益。
業內人士指出，目前看起來，科技業大者恆大與強者恆強趨勢未變，小型企業除非站在有市場區隔的業界的龍頭地位，否則不利未來發展。因此，外資回頭找潛力股，一般認為，仍以大型績優股為首選，值注意。
據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：
(A)利多因子：
1.10月晶圓代工市場一片火熱！受惠於智慧型手機相關晶片代工訂單進入出貨高峰，台積電、聯電、世界先進等晶圓3雄10月營收同創歷史新高，其中，台積電單月營收807.36億元，首度突破800億元大關。
雖然台積電有蘋果A8/A8X處理器大單加持，但11月後仍有季節性庫存調整壓力，惟法人仍樂觀看待其第4季營收可望超過先前預估的2，200億元高標。
2.蘋果給力、新品4箭齊發，從iPhone 6、iPhone 6 plus到新推出的iPad Air 2、iPad mini 3，屢傳佳績，樣樣沾光的鴻海在服下大補丸後，10月營收大躍進，以4，689.99億元改寫歷史次高，似乎已為今年單月營收突破5千億元、全年破4兆元，提出預告。
3.美元回跌，國際資金昨大舉回流亞太區，向台北股匯期市射出「三箭」，不但造成新台幣兌美元匯率升值1.1角，更在台股買超158億元創下近4個月單日新高，也順勢將台指期部位全面由空轉多，拉出一波「股匯雙飆」行情，台股也大漲137點收9，049點，重新再站回9，000點大關。
4.汽車零組件業進入第4季傳統旺季，加上近期新台幣走貶、大陸與美國汽車市場成長助威，AM（售後維修）族群，業績、匯兌利益兩頭轉，東陽（1339）、堤維西（1522）等10月營收紛創同期新高。
和大（1536）、同致（3552）、F-廣華（1338）等汽車零件OEM（車廠代工）族群，更因新產品開始出貨，10月營收均報佳音。
5.受益蘋果iPhone 6於季末大量出貨，且業外收益改善，帶動和碩第3季的毛利率、營益率、稅後淨利、EPS均創新高，昨公布的10月營收也突破1，200億元，亦寫新猷。展望第4季，法人預估，在NB看增20～30％、非NB產品更有40～50％的成長性，和碩單季獲利有望再飆高。
6.台泥(1101)昨宣布，在香港掛牌的台泥國際將以12.7億元人民幣（約合新台幣64.1億），收購湖南「金大地材料公司」全部股權。台泥指出，併入金大地之後，台泥在大陸市場的年產能可超過6，250萬噸，在華南、西南地區更居市場前三大地位。
7.晶圓代工龍頭台積電（2330）利多消息不斷，激勵昨外資大舉買超2.89萬張，大力推升股價強漲2.67％收134.5元，不僅一口氣扭轉近4個月貼息的窘境，還轉為邁向填息之路，只要股價再漲2元至136.5元，將可完全填息。
8.國內將出現首家股價站上500元的上市車廠，和泰汽車（2207）受惠於今年多款新車銷售發威，加上今年國內車市可望衝上42萬輛、改寫近9年新高，法人估和泰車今年合併營收將突破1，500億元、EPS超過16元，雙雙創新高。
9.中港兩地證監會昨宣布滬港通交易自本月17日（下周一）開始，國際投資者進入中國A股的大門正式打開，滬深股市昨天全數上漲，成交量大升。
港交所行政總裁李小加指出，滬港通將帶動世界最大規模資產的一次重新平衡。中國銀行資產約有22兆美元，其中7～8兆元將流入A股，使A股規模在未來5～10年間獲得巨大成長。
10.三大法人昨合力買超台股172億元，創下8月25日以來最多，除了外資買超158.6億極其顯著之外，投信也終結連3日賣超、轉為買超5.1億元，自營商則買超8.7億元。
11.協益（5356）今年無論是本業或業外皆美，在本業方面，第3季營收衝上歷史新高，毛利率持續向上拉升，加上一直懸而未決的民事和解金「終於入帳」、化解外界「恐將持續上訴」的疑慮，也讓今年的獲利吃下大補丸，累計前3季稅前盈餘19.57億元、每股稅前盈餘高達15.12元，賺進1.5個股本。
12.台積電昨公佈10月營收807億元，優於外資圈預期，港商德意志與摩根大通證券等外資指出，11月營收預估將下滑7％至9％，但達成第4季財測目標仍游刃有餘，且新台幣若持續貶值，對第4季獲利的挹注可望有正面效應。
13.USB 3.0控制IC廠創惟（6104）受惠於打進蘋果、索尼、三星等一線系統大廠供應鏈，第3季營收衝上6.92億元創下歷史新高。
昨公告季報也繳出超乎市場預期的好成績，單季稅後淨利1.74億元，創下歷史新高，每股淨利1.95元。第4季雖是傳統淡季，但法人看好創惟營收僅季減5％以內，今年全年每股淨利將挑戰5元。
14.觀光股10月暨累計營收出爐，連鎖餐飲集團「餐飲三雄」中瓦城（2729）成長幅度最大，10月單月營收2.35億元、年增30.8％，累計營收24.35億元、年增28.5％。F-美食（2723）單月與累計亦有雙位數成長，10月營收15.1億元、年增18％，累計營收146億元、年增17％。
王品（2727）10月營收13.1億元、年增7.5％，累計營收143.6億元、年增17.1％。
15.體感模擬遊樂設備商智崴資訊（5263）昨公布10月營收，年增22.90％，累計前10月更是大幅成長455.86％。
總經理歐陽志宏昨參加櫃買中心舉辦業績發表會表示，CitiPark體驗中心獲得購物中心青睞，飛行影院i-Ride接單火熱，11套訂單可望年底完工入帳，明年則將依賴「進擊的巨人」，成為營收貢獻的重要來源。
16.美股續創歷史新高、外資連11日買超、蕭習會兩岸現契機等諸項利多助威，台股昨飆漲137點收9，049點，再度重返9千大關，專家說，日量也已擴至859億元，9，072點的季線咫尺在望。
17.外資期貨淨部位昨大舉翻多，是7月31日以來首見，單日偏多操作7，790口，留倉淨多單2，715口。專家指出，國際股市轉多，外資年前最後衝刺，在資金強力回流挹注下，新台幣終止連貶趨勢，台股「資金行情」再起。
18.巴倫雜誌報導，外資經過6周賣出亞股後，11月重拾亞股興趣。迄11月4日止的一周，外資加碼亞股至少67億美元，為1年來買進亞股最多的一周，其中日股最受青睞。
但是巴倫周刊也指出，外資回頭買進亞股，並非對逐漸黯淡的亞洲經濟前景恢復信心，而是歐洲和日本接連推出另一輪量化寬鬆（QE）措施所帶動。
19.統一超（2912）前3季財報亮眼，合併營收達到1，560.5億元，稅後淨利76.5億元，較去年同期成長16.4％，稅後每股盈餘7.35元，創下歷年同期新高。
法人推估，雖然10月受到食安議題，但統一超營收依舊成長，全年營收可望挑戰2，100億元，EPS上看9元。
20.電池大廠新普（6121）傳出接獲微軟Surface平板電池訂單，10月開始出貨，成為新普明年主要成長動能；新普董事長宋福祥昨大方開出支票，該搶到的訂單到手，新普明年會比今年好，可望連9年一股賺一股。
21.經濟成長減緩下，中國今年10月份的CPI（消費者物價指數）持續保持在2％以下，創下近5年以來新低，PPI（工業品出廠價格）更保持連續32個月的負成長，通膨壓力溫和，為更寬鬆的貨幣政策提供了發揮空間。
22.台灣PC廠10月營收昨全數出爐，品牌廠方面，以華碩（2357）品牌營收月增13.58％表現最好、宏碁（2353）則下滑近1成，代工廠除和碩（4938）創高、英業達（2356）持平外，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）則呈現約3～6％的衰退。
23.美國總統歐巴馬昨在北京表示，跨太平洋夥伴協定（TPP）是亞洲優先要務，目前成員國領導人在TPP剩餘障礙方面已有良好進展，可望成為歷史性協定。歐巴馬昨並與TPP成員國舉行領袖會議，爭取TPP談判在明年2月達成共識。
24.「雙11」購物狂歡節即將到來，面對大量交易，阿里巴巴合作的物流配送業者早已備戰。圓通速遞總裁相峰昨於公司上海轉運中心表示，預估今年雙11期間出貨量達1，700萬件，較去年成長4成。
25.台灣神隆與南京健友昨宣布共同研製用於核子醫學心臟造影的中國第三類新藥瑞加德松（Regadenoson），搶進大陸約2～3億人民幣市場；這是神隆第一個在大陸新藥開發先例，將力拚2015年底進入人體一期臨床，2020年在大陸上市銷售。
26.電子檢測驗證服務廠宜特科技（3289）公告10月營收1.46億元，較去年同期下滑1.4％，主要是適逢中國大陸十一長假工作天數減少及第4季步入傳統淡季。
不過，宜特9月正式成為Simplay Labs的HDMI2.0/HDCP2.2台灣ATC授權實驗中心之後，訂單能見度大幅提升，明年訊號測試營收有望大幅成長，對營運前景展望樂觀。
27.上市櫃印刷電路板（PCB）產業鏈10月營收創歷史新高有華通電腦 （2313）、敬鵬工業（2355）、達邁科技（3645）、F-臻鼎科技 （4958）、嘉聯益科技（6153）、尖點科技（8021）、先豐通訊（5349）。
28.美股周一在醫療保健類股上漲帶動大盤之下，道瓊工業指數與S&P500收盤再創歷史新高。
(B)利空消息：
1.金融時報報導，俄羅斯金融陷入混亂的風險急遽升高，俄國央行警告，烏克蘭危機再度緊張，重燃俄國貨幣危機的恐慌。
2.輕金屬事業持續虧損，閎暉（3311）董事會通過，第3季認列資產減損9.72億元，並退出鎂合金內構件與機殼市場，也讓閎暉第3季每股大虧6.66元。
不過閎暉也強調，包括汽車電子、手機按鍵在內的核心事業仍是維持獲利狀態，未來將專注在光機電整合元件與汽車相關模組。
3.路透報導，三星電子打算投資30億美元在越南太原省興建第2座智慧型手機廠，利用當地低勞工成本優勢對抗中國平價手機。
這項消息最初在越南計畫投資部發行的報紙Dau Tu上曝光，稍早已獲官員證實。該名匿名官員表示：「雙方仍在協商當中，還有一些細節有待討論。」(淡定)
4.韓國先驅報周一報導，專家及政府官員表示，中韓締結雙邊自由貿易協定（FTA）將創造出亞洲最大的經濟自貿區塊，預期對激勵兩國經濟發展大有助益。不過韓方官員也指出，施行之前，仍有一段漫長、且可能非常艱辛的過程要走。(對台灣與南韓的國際競爭相對不利)
5.中韓昨共同宣布完成FTA實質談判。經濟部長杜紫軍指出，中韓FTA生效後，我GDP直接下降0.5％，總產值減少89億美元，鋼鐵、工具機、汽車、面板等關稅較高之工業產品，恐受衝擊金額達386億美元，「簽FTA是國際競賽，台灣躺著也會中槍！」
另外，美銀美林證券台灣總體經濟分析師周奐彤指出，若加上近期亞洲貨幣競貶賽，台灣經濟正面臨「成本競爭力」與「匯率競爭力」的雙重挑戰。
6.經濟部昨表示，中韓FTA完成實質談判使韓國FTA覆蓋率升至62.6％，遠超過我國的9.68％，對我產業影響很大，估計我鋼鐵、工具機、面板等八大產業，一年輸往大陸受韓國產品威脅的金額約386億美元（約合新台幣1.17兆），其中可能被韓取代金額約31.6～84.2億美元（約合新台幣966億至2，575億）。
7.中鋼董事長暨鋼鐵公會理事長鄒若齊昨斬釘截鐵表示，未來不僅台灣鋼鐵業在鋼材銷售，勢必增加一個新的競爭者，且伴隨韓國業者原就喜歡殺價競爭，取得免稅令後恐將變本加厲。
8.華爾街日報報導，投資人檢視美國企業的第3季財報，發現一些疲態，引發對於美股前景疑慮。
報導指出，美國企業第3季獲利大體上強健成長，但許多績優股的營收成長卻見疲軟，或較去年同期衰退，導致投資人對這些企業的長期成長前景感到憂慮。