光電雲端 明年電子主秀
1164731鉅亨網新聞中心2013-12-16 08:02:29
今年來電子股表現並不如市場預期，但近期電子次產業包括LED、太陽能、雲端概念成為電子股強勢族群；法人指出，光電業在歷經汰弱留強的供需改善後，產業已有走出谷底態勢，至於雲端則受到第四代行動通訊 （4G）加以巨量資料需求看俏，將成為明年電子股焦點。
由於許多電子次產業類股股價已向下修正一段時間，隨產業結構供需出現好轉，個別公司營運狀況回溫，電子次產業如光電族群的太陽能、LED，今年以來先後成為資金回補標的，上周LED族群受到2014年LED照明滲透率提升至二成利多，股價表現亮眼，東貝（2499）、佰鴻單周漲幅逾二成。
分析師指出，隨PC產業式微，高階智慧型手機已進入相對高的門檻，市場成長趨緩，相較下，電子次產業歷經波段時間修正後，不少公司營運基本面轉佳，股價卻仍在低檔，反倒提供不少投資機會。若就近期表現強勢的LED族群來看，根據LEDinside報告顯示，全球市場LED照明滲透率正在快速提升，2014年LED照明產值將達178億美元，整體LED照明產品出貨數量達13.2億件，較2013年成長68%，在照明需求的提升下，LED有機會與DRAM業一樣逐步走出谷底。
在太陽能部分，受大陸和日本太陽能需求熱絡，加上2014年歐美需求可望回升，使供需情況穩定，今年來股價已明顯反彈的太陽能類股，明年表現空間仍可期。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，今年以來，手機成長趨緩，雲端服務反成大宗，加上資訊網路流量不斷提升，推動全球光纖用戶成長，相關設備如伺服器、基地台架設、IC Big Data、伺服器滑軌等需求量均隨之擴大。
另隨著資料流量增加，網路安全市場發展也將成焦點，根據IDC資料顯示，整體網路安全市場預估將由2011年的74億美金，成長至2016年的100億美金，看好隨相關行動運算、雲端概念、巨量資料、社群網站等概念股，業績有望逐步成長。