本帖最後由 yoyo 於 13-05-29 12:20 編輯
亞洲最大的資訊與通信科技（ICT）展--台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月4日登場，今年有超過1700家公司參展，以及5000個攤位，預估將吸引13萬的參展者，其中有3.6萬的國際買家，主要參展廠商則包括Acer、Asus、Gigabyte、AMD、Intel和Microsoft等。
今年除了聚焦主題在雲端技術、伺服器、智慧手持裝置和觸控等相關運用外，本次的展覽也被視為今年下半年的新科技及市場趨勢的前哨戰。美林證券看好非佈局PC業務或具有平板/輕薄等利基題材，首選華碩(2357)目標價407元、宸鴻(3673)目標價710元，以及新普(6121)目標價178元。
在硬體方面，美林證券指出，輕薄觸控已是趨勢，手機、平板和NB界線逐漸模糊，華碩(2357)在過去2年聚焦在變形系列，預料今年會展將會有更多應用產品亮相，而宏碁(2353)新R7和聯想的Yoga也有話題。亞洲PC OEM廠預期今年底觸控NB滲透率將可達30-50%。
在生態系統上，美林證券認為，預估處理器CPU和作業系統將會出現降價以刺激需求。品牌廠在CPU和作業系統，最近出現更彈性的選擇，例如ARM及Android用於平板和智慧型手機等；此外，供應鏈有消息傳出，下半年微軟可能提供特別作業系統價格，針對11.6吋或較小尺寸NB/平板等系統價格約在30美元；至於Intel也將有更進一步的積極訂價策略，包括其新平台Haswell。美林預期Windows 8觸控NB價格範圍約在499-799美元間。
至於半導體相關類股，由於英特爾最近打入平板市場（拿下三星平板訂單），預估台積電和聯發科在展覽期間將更備受威脅。今年第4季前英特爾中階平板AP將會大舉入侵，將看到250美元的Win8平板和200美元的Android平板。不過，相較Android在中國市場擴散應用，Win8平板的市場規模較小，根據此趨勢，仍看好聯發科(2454)和台積電(2330)。
美林證券較保守看待英特爾/微軟的相關促銷，僅正向看待佈局非PC業務相關各股，或具有平板/輕薄等利基題材者，看好華碩仍領導觸控NB/平板趨勢。而宸鴻(3673)在觸控技術仍為領頭羊，有望受惠觸控滲透率提升。新普(6121)也可受惠輕薄NB/多模組鋰聚合物電池趨勢。較負面的個股為：瑞昱(2379)、聯強(2347)，以及仁寶(2324)。