出口導向VS進口替代 千軍萬馬VS明星產業
台積電董事長張忠謀7日表示，台積電投資茂迪 (6244) 的策略性投資目的已達到，未來將把茂迪視為金融性的投資，「將在適當時機處分持股」。鴻海集團董事長郭台銘上週末親上火線，鴻海投資夏普9.98%股權，可以在往後「1、2年」重新議價。近來大老板的震撼彈都說丟就丟，毫無徵兆，投資人若心中沒有一把尺，大概已被巴昏頭了。
這一週政府喊出不少口號，提振興經濟方案，例如三次進口替代與昨日說的千軍萬馬關鍵技術產業，今日我們就小談一下吧!說過除了看大盤至今零失誤外，我希望大家除了跟之外也要瞭解總體的更大變化;昨日財政部統計處丟出7月出口年減率11%的數字，這個數字沒出來我早就說過了，只要宏達電起不來數字都不會好看，現在經濟數字與股價都只是驗證我早說過的話;而我們之所以如此慘烈，怪誰?!怪政策嗎?!10多年來都沒改，無論甚麼顏色都要負責;台積電與鴻海的動作都突顯了明星產業光環盡退，面板、太陽能都面臨生死存亡關頭，而我們的出口導向被對岸的進口替代完全打敗，行政院管中閔強調，「沒有忍耐痛苦就看不到天亮的時候」，拚經濟也不是「吃大力丸」，至少需要三年半的時間，也就表示轉型非一時半刻能解決，台灣外銷產業需要時間的調整，調整的時間就會出現兩極化表現，死貓會跳依舊是死貓。而千軍萬馬在何處則還在找。
從紡織走到電子台灣也走了很長的時間。大陸進口替代扶植自己產業公司，已擴及led，也擴及一些通路，甚至一些傳產中概內需將來都會面臨替代的後遺症。回到今天的盤面呢?!今日誰最強?越弱越強，9:20當奇美拉到漲停時，大盤見高，金融指數見高，觀光、橡膠、食品、塑化都見高作拉回，大盤最高7357點，期貨7336點，我沒改變說法，上檔有人提供籌碼，10點30分友達再拉漲停時，大盤見7347，今天整個大盤的成交量幾乎都成交在7330之上，但電子弱勢一檔檔反彈，旺宏、勝華、甚至宏達電都見彈但指數卻不過高，大家大概忘記我最常說的陣前不能換主流，此波上漲以來以非電族為主，尤其是金融與中概江陳會受惠股，結果一早就出現東拉西扯走勢，大盤犯最大忌諱，週一拉鴻海集團7330上出現271套牢量，今日呢?7330之上至少550多億跑不掉，而今低價股跳，則散戶一定有參與。結算前就算有撐盤結算後屍橫遍野。尾盤資金回主流收小紅但一早套的資金命運沒改變。