焦點宜放在個股
台股今日（週四）下跌50點以8767點做收，成交量為1407億。台股今日表現相對強勢，有利空不跌的跡象，從資金來看，象徵股市動能指標的M1B年增率，六月份逆勢上揚至8.06%，國內證券劃撥帳戶餘額也維持在1.25兆元的高水位，顯示股市資金動能無虞，市場上資金仍充裕，潛在買盤可望推升台股向上挺進。今年ECFA正式上路後，兩岸經貿往來頻繁，並逐步落實在企業獲利，根據Morgan Stanley預估，今年陸客來台觀光人數將達177萬人，若能達到訪港人數並保持相同消費模式，將可貢獻台灣GDP 8%，若然如此，這是台股長線走升的波段行情。從產業面來看，下半年為傳統消費性電子產品旺季，亦是歐美假期消費旺季，電子業的業績可望恢復成長軌道，法人預估今年智慧型手機銷售量上看4億支，成長率高達55%，滲透率則可望從今年創下新高的25%大幅成長至2014年的45%，平板電腦今年的銷售成長率可望突破200%，銷售量也將從今年的6000萬台成長至2014年的2億台。其中，連展（5491）是蘋果iPad、iPhone連接元件供應商，受惠iPad大賣與蘋果即將推出新機，預估連展下半年營運逐漸樂觀。連展（5491）與正崴（2392）並列為iPad連接器供應商，連展除躋身iPad供應鏈外，也打入非蘋果陣營平板電腦市場，上半年由於受到原物料成本上漲，以及大陸調漲基本工資的影響，故上半年的獲利表現並不理想，但是下半年在旺季效應與新機推升下，毛利率已有機會出現回升，此外，連展持股53％的電池廠德臻，已開始出貨筆電電池，並與客戶合作開發大功率電池，擬跨足電動腳踏車、電動車領域，這是另一個利基題材，再加上連展（5491）近期買回庫藏股，減少流通在外的股數有提升每股盈餘的效果並使得每股淨值提升到17.28元，以目前同是蘋果概念股族群中，股價稍嫌委屈，後勢頗值得留意。