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來源:財經刊物
發佈於 2010-12-06 04:39
勝華120億GDR 傳大摩奪標
【經濟日報╱記者溫建勳/台北報導】 2010.12.06 03:39 am
勝華股東臨時會通過發行120億元海外存託憑證(GDR),外資圈盛傳已由摩根士丹利奪得此大型籌資案,而且是由投銀新手-年紀未滿30歲的蔡宜真拿下。
蔡宜真有個特別的身分,她同時也是聯發科董事長蔡明介的女兒。
摩根大通今年10月底一份調降勝華評等的研究報告,讓勝華董事長黃顯雄很不高興,揚言不排除提告,其他外資投銀想要趁機搶下這筆生意,各外資機構派出資深主管出馬競逐,沒想到最後傳出是由摩根士丹利投銀部門的新手打敗。不服輸的外資主管紛紛拚命打聽這名新手的來歷。
勝華GDR原本是摩根大通承作,但摩根大通資淺分析師張恆前陣子出具第一份報告大幅調降勝華目標價,使得勝華取消雙方的合作。
蔡宜真的父親蔡明介與黃顯雄的交情已超過30餘年,早在前行政院長孫運璿推動積體電路計畫(RCA計畫),兩人就同列早期「聯電五虎將」,都是台灣第一批赴美取經的工程師。
摩根士丹利前台灣總裁郭冠群、前台股策略分析師王嘉樞,上季接連遭到挖角之後,摩根士丹利這次順利拿下勝華GDR百億元籌資案,內部士氣提升不少。不過,摩根士丹利對此事沒有正面回應,勝華也表示尚未簽約。
歐系外資主管分析,對摩根士丹利來說,有「蔡明介女兒」在投資銀行工作,由於蔡明介在電子業地位崇高,加分效果大,不過偶爾也有「副作用」,像是晨星半導體回台上市要選擇承銷商,摩根士丹利角逐失利,就有人認為是因為聯發科與晨星半導體的競爭關係。
投銀人士分析,國內投銀競爭愈來愈激烈,且籌資管道愈來愈多,台資企業的大型籌資案卻愈來愈少,這次勝華的120億元算是今年度的「超級大案」,備受各界關注。勝華因為一份研究報告,終止多年來與摩根大通的合作關係,更是引起熱烈討論。