公開資訊觀測站重大訊息公告(2891)中信金-子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共11筆1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:第1,6,8,9筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)第2,3,4,7,11筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)第5筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)第10筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:第1筆:美元620,000元整第2筆:美元520,000元整第3,4,6筆:美元300,000元整第5筆:美元1,290,000元整第7筆:美元5,290,000元整第8筆:美元7,110,000元整第9筆:美元6,730,000元整第10筆:美元320,000元整第11筆:美元400,000元整5.每張面額:第1筆:美元310,000元第2-11筆:美元10,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:第1,6,8,9筆:本債券發行期間為7個月，惟債券條件另有約定者依其約定。第2,3,4,7,11筆:本債券發行期間為12個月，惟債券條件另有約定者依其約定。第5筆:本債券發行期間為4個月，惟債券條件另有約定者依其約定。第10筆:本債券發行期間為3個月，惟債券條件另有約定者依其約定。8.發行利率:第1筆:固定年利率13.67%第2筆:固定年利率17.95%第3筆:固定年利率19.65%第4筆:固定年利率17.00%第5筆:固定年利率9.23%第6筆:固定年利率12.57%第7筆:固定年利率19.91%第8筆:固定年利率14.53%第9筆:固定年利率15.63%第10筆:固定年利率27.61%第11筆:固定年利率18.81%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。16.簽證機構:無17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:無19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用22.其他應敘明事項:第1筆:ISIN:XS3167355414第2筆:ISIN:XS3167355927第3筆:ISIN:XS3167356909第4筆:ISIN:XS3167357113第5筆:ISIN:XS3167357899第6筆:ISIN:XS3167363780第7筆:ISIN:XS3167363947第8筆:ISIN:XS3167365215第9筆:ISIN:XS3167367344第10筆:ISIN:XS3167367856第11筆:ISIN:XS3167879249