G系列晶片需求暢旺，帶動台鏈9月營收齊揚
2024.10.11 03:00

• 工商時報 呂淑美

地表最強AI晶片GB200系列已全面投產，且需求非常瘋狂，帶動台廠相關供應鏈9月營收齊揚。圖／鄧博仁

13檔資訊科技成份股外資愛

輝達全球市值再度坐二望一，AI題材捲土重來，投資專家看好AI股為第四季投資焦點，以台股科技股選股為邏輯的台灣資訊科技指數今年來大漲46.23％，打敗大盤的26.37％報酬率，成份股中包括台積電（2330）、瑞昱（2379）、緯穎（6669）等13檔，今年來獲得外資力挺逆勢加碼。


AI股經過多下半年來的整理後，伴隨市場需求熱絡，以及輝達執行長黃仁勳日前接受外媒採訪透露，地表最強AI晶片GB200系列已全面投產，且需求非常瘋狂，帶動股價率先攻堅，目前市值超越微軟，成為全球市值二哥，並帶動台廠相關供應鏈9月營收齊揚。

受惠於AI應用，帶動半導體、散熱、被動元件、PCB等需求，台股以資通訊（IT）為主軸、市值占比超過六成，以台灣50指數及台灣中型100指數的150檔權值股為母體而篩選出來，共有61檔資訊科技股的台灣資訊科技指數（0052富邦科技所追蹤的指數），今年來累計大漲46.23％，表現十分出色。


今年以來，外資共提款台股5487億元，篩選61檔成分股中，外資今年逆勢加碼股台積電、瑞昱、緯穎、聯強、健策、奇鋐、國巨。玉晶光、友達、達發、旺宏、臻鼎-KY及采鈺等13檔，多數為AI題材相關概念股。

其中，散熱族群健策、奇鋐及晶圓一哥台積電3檔，今年來大漲七成至近一倍立大功，打敗台灣資訊科技指數及大盤，其他個股表現並不理想，都被大盤打敗，未來一旦外資回頭加碼，相關個股漲勢可期。

AI股、科技股當道，帶動0052今年來累計漲幅49.89％，在證交所交易的原型ETF中，報酬率表現屬一屬二，也受到投資人青睞；過去0052基金規模表現並不突出，今年1月底曾掉到49億元不到，但7月突破100億元，到10月9日，基金規模達到141億元以上，8個月內增長近二倍、達1.9倍。

AI股躍居盤面主流，群益投顧分析，鴻海科技日8日及9日舉行，5款電動車亮相，帶動集團股走去，鴻海董事長劉揚偉更表示AI伺服器市場需求瘋狂，直接呼應黃仁勳日前說法，台積電法說會下周四登場及台北國際光電展將於10月23日開幕，都將帶動10月下旬之後科技股、AI股表現。