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2024年5月4日 週六 下午2:51

【時報-台北電】由於在人工智慧(AI)市場的主導地位，輝達(Nvidia)股價在過去一年大幅飆漲。該公司是全球領先AI晶片製造商，並為AI模型的訓練提供支援，以進一步解決複雜問題。而輝達股票也在許多億萬富翁的投資組合中找到立足點。
但兩位億萬富翁最近減持了輝達股票，同時押注另一檔AI股票。Point72資產管理執行長Steven Cohen減持手中輝達66%股票，Millennium管理執行長Israel Englander也減持45%。
這兩位富翁的基金中最大的占比往往是頂尖的科技股，例如Englander基金權重最大的兩檔科技股是微軟和Alphabet，該兩家公司正在對AI投入大量投資。
由於對AI基礎設施的需求如此強勁，實際上已經超過了供應。而Cohen和Englander所認為的AI長期新贏家，就是軟體和資料庫巨頭甲骨文(Oracle)。Cohen在第四季新增持了甲骨文股票；另外Englander對甲骨文的持股則增加了138%。
甲骨文在70年代末創立之時，以資料庫管理系統聞名，但後來大大擴展了產品範圍。它在雲端運算市場上依然比亞馬遜和微軟的規模較小；但最近由於AI的需求，甲骨文意識到雲端基礎設施發展的機會，並把它作為主要關注焦點。
在最近一個季度，甲骨文的雲端基礎設施營收飆升49%，達到18億美元，雲端營收佔總營收的38%。該季度標誌著一個轉折點，即公司雲端營收有史以來首次超過透過許可證而來的營收。
該公司正在擴展現有的資料中心，並開設新的資料中心。而如前面說明的，對AI基礎設施服務的需求正在超過供給。甲骨文預計，公司第二代雲端基礎設施將在相當長一段時間內處於「高速成長階段」。該公司目前在全球擁有47個公有雲，並且正在建造另外8個，其中有12個已與Azure連接。甲骨文還指出，它比谷歌等競爭對手更便宜。
隨著容量不斷增加，以滿足更多增長的需求，甲骨文和它之前收購的公司Cerner都可能從中受益。
由於輝達提供了堅強的長期前景，Cohen和Englander現在都還持有大量輝達股票，輝達銷售的是當今表現最佳的AI晶片，公司在發布Blackwell架構新產品時，都能保持領先地位，顯示輝達股價還有很大上漲空間。
但甲骨文股價在過去一年僅上漲20%，考慮到近期的獲利趨勢和長期前景，甲骨文股價可能會獲得更多的補漲。該公司股票的本益比僅20倍，看起來相當便宜，並為投資人提供了絕佳的進場機會。有興趣的人可以將目光從輝達移開，跟隨兩位富翁投資甲骨文。(編輯：張朝欽)