五代十國---19
擁有塔里木南部廣大領土的于闐是盛行佛教的塞種人國度，統治者尉遲家族自漢朝起就掌握該國的政權。唐朝時，于闐屬於毗沙都督府，由當時的國王尉遲伏闍雄兼任都督。五代時的于闐趨於漢化，國王李聖天自稱「唐之宗屬」，國內實行唐朝舊俗，並派人向中原朝廷進貢，後晉封其為大寶于闐國王。喀喇汗國則為伊斯蘭勢力東進的主要勢力，同于闐多次發生戰爭，但皆以失敗告終。十一世紀初，于闐與歸義軍在喀喇汗國和西夏夾攻中相繼滅亡。1212年時，喀剌汗國亡於由耶律大石率領的契丹族，後者建國西遼。
南方有交趾國、大理國、牂柯蠻、彭氏土司與昆明部落。曲承裕擔任靜海節度使後，曲家長期割據交趾，907年去世後由曲顥繼位。930年曲主曲承美被南漢高祖攻滅，不久楊廷藝舉兵並攻下大羅城，靜海軍再度建立。937年矯公羨奪位並向南漢稱臣，隔年楊廷藝的女婿吳權自愛州舉兵，南漢高祖派其子劉弘操率軍入援。吳權在殺死矯公羨後於白藤江之戰擊潰劉弘操率領的漢軍，至此南漢再也沒有南征交趾的意願。939年吳權稱王，建立吳朝，都城古螺，越南地區開始脫離中國歷史，至968年丁部領統一十二使君後建立丁朝，越南正式走上獨立發展道路。大理國源自唐朝時的強國南詔，由於長期與唐朝戰爭，國力日趨衰弱，於南詔末年多次發生權臣篡位事件。902年，世襲清平官的權臣鄭買嗣迫南詔帝蒙舜化貞退位，建國大長和。928年大長和的東川節度使楊干貞和清平官趙善政殺死大長和帝鄭隆亶，趙善政建國大天興。次年，楊干貞廢趙善政自立，建國大義寧，而楊干貞之弟楊詔認為海通節度使段思平有異心，促使楊干貞派兵追殺。段思平即向高方尋求庇護。而後，段思平向東方的黑爨借兵，與其弟段思良和軍師董迦羅舉兵反抗。937年滅大義寧，建立大理國，都城大理。
軍事制度
五代十國的軍事制度繼承唐朝後期節度使的制度，當時地方藩鎮時常舉兵意圖推翻中央朝廷。為了解決此問題，朝廷逐漸加強中央禁軍以打壓地方，到宋朝更發展成強幹弱枝的政策。而五代十國最高的中央單位是樞密院，大多為武將擔任。由於五代重軍事、輕文人，為了鞏固政權也以宰相兼任樞密使。