chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2023-12-30 08:43

2023年境外基金績效排行 資訊科技、美股基金雄霸市場 前9強績效漲逾五成

鄒秀明
2023年12月30日 週六 上午7:30




2303台股封關,一年來漲幅高達26.8%,投資人在海外市場也大有斬獲,若盤點國內銷售的979檔境外股債基金2023年績效表現,前十強以資訊科技股票、美國股票兩大類型突圍勝出,且這十強基金中前九強,年迄今績效全數超過五成之多。
專家表示,投資人若想掌握明年境外市場投資趨勢,不妨瞄準美股大型龍頭股,包括資訊科技、非核心消費、醫療保健等,並聚焦成長類股,追求超額報酬契機。
根據統計,2023年境外股債基金績效,包括PGIM Jennison 美國成長基金52.43%、JPM美國科技64.52%、普徠仕全球科技股票基金60.33%、新加坡大華全球科技基金56.54%、安聯網路資安趨勢基金52.8%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金52.62%、貝萊德美國增長型基金52.03%、百達-機器人科技51.64%、百達-數位科技50.39%,皆大幅優於MSCI世界指數的21.51%。

2023年境外股債基金績效
保德信投信表示,看好企業獲利、消費與就業等面向,預料明年美國經濟基本面仍能繳出亮眼成績。根據IMF最新預估明年全球經濟成長速度將放緩,不過著眼美國受惠企業投資增強和消費增長,今、明兩年的成長率上修至2.1%及1.5%,搭配AI浪潮趨勢持續發展,不僅今年相關產業與美股強勢,兩大主題股漲勢將持續至明年。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,今年第四季美股企業獲利各產業落差不小,以通訊42.3%最佳,其次是非核心消費的31.6%,不過進入明年之後,預期各產業全年度獲利年增率都將呈現正報酬,其中以健康醫療的18.4%表現最為出色,金融17.2%次之,另外包括房地產、通訊、科技、必需消費等年增率都將維持雙位數,有利美股續揚。
另值得說明的是,AI浪潮也帶動各行業產生質變,彭子芸分析,過往AI運用大多侷限在人臉辨識、語音助理,以及特定場合運用,隨著ChatGPT問世,生成式AI應用場景更為多元,也加速滲透至各行各業,特別對醫療、科技、消費等產業可說是如虎添翼。
彭子芸表示,市場預估生成式AI相關營收於2032年將達1180.6億美元,較2023年成長近9倍,相當於年均複合率達27%,而美股許多科技產業握有全球AI領頭技術或為產業領導品牌,在AI快速成長與運用帶動,將挹注相關股價走勢。

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