鉅亨研報2023/09/08 16:57
【新台股龍捲風】1090億美元市場的秘密LINE@留言送資料(圖:shutterstock)


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美股為何跌？台股也跟跌！找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！民俗月一堆鬼故事，黃仁勳為了兌現期權賣出手中 0.1% 持股，報紙竟然下標【大賣】，當然影響今日 AI 股加上美中手機戰，華為 5G 憑空出世，美方可能再祭限制，中國打壓蘋果，造成股價下跌近 3%，開盤前利空頻傳加上台幣貶又逢週五效應，盤中一度大跌 113 點，是被嚇出來的，終場下跌 43 點，收在 20 日均線之上，雖然本週台股人氣退潮，但也蘊釀出新股佈局的時機，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看
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加權日 KD 死亡交叉，下周要反轉向上，需靠美股幫忙，美股目前日 KD 死亡交叉，幫不上甚麼忙，只能期待內資下周進場，而廣達 (2382-TW)、光寶科(2301-TW)、2376 技嘉(2376-TW) 等 AI 概念股是月營收均成長，光寶科(2301-TW) 8 月營收出爐，單月營收為 132.9 億，呈現月增 5.74％、年減 13.9％，光寶科表示，雲端運算及高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門整體營收月增近 1 成，預估下半年 AI 電源業績有望較上半年倍增，在毛利提升帶動下，光寶科第二季毛利率達到 23.27％、淨利率更是來到 11.26％的歷史高檔，光寶科預估明年高階電源的營收占比將可望向上提升至 10％～15％，利空消息滿天飛、市場沒量要人拉，當然要跟上前途無量的 AI 概念股，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
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無懼中東禁令，台廠搶先推出新 AI 伺服器搶市，台股量縮要有新題材支持，日前華碩 (2357-TW) 宣布搭載最新 Nvidia L40S GPU 的 ESC8000 和 ESC4000 伺服器開放下單，L40S 從原先單純影像處理型 AI 晶片，切入生成式 AI 領域，同時也支援新一代數據中心工作負載，此外依據單卡零售價格比較，L40S 較 A100 單卡售價低約 2000～4000 美元，更重要的是，因無須採用 CoWoS 封裝，故不會受到產能瓶頸的限制，法人指出，華碩去年伺服器業務規模僅約百億，占比約 2％，目前已開始出貨 H100、L40S 等 AI 伺服器，將帶動整體伺服器業務在今、明兩年均可望有四成的年增幅度，營收貢獻明年將可望衝 200 億大關。
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iPhone 15 新機將於下周亮相，但今日大立光 (3008-TW) 重挫 4.10% 並失守 2000 元關卡，大行情要選對資訊，USB 的升級熱潮已來臨，Intel、AMD 等大廠陸續推出支援 USB4.0 的中央處理器，同時 USB 4.0 也一律採用 Type-C，意味著 Type-C 會和 USB4.0 綁在一起，偉詮電 (2436-TW) 展現旺季效應，8 月合併營收 2.92 億元，月增 20.18%、年增達 50.96%，創近 17 個月新高，歐盟在 2022 年 10 月拍板通過「單一充電介面」法案，規定自 2024 年底在歐盟銷售的消費性電子產品一律改為 Type-C 充電孔，外傳 iPhone 15 有望導入 Type-C，偉詮電狹著 Type-C 題材、散熱風扇馬達控制 IC 主打伺服器市場，加上日系遊戲機大廠新品拉貨，偉詮電營運自 5 月起開始增溫，順利翻為年成長。外資昨日 (7 日) 已經買超偉詮電 2064 張，任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
台股今日開低震盪，盤中隨著 AI 與軍工概念股回神撐盤，2023 台北國際航太暨國防工業展將於 9 月 14 至 16 日登場，長榮航太 (2645-TW) 切入無人機製造，今年將先交出原型機，並爭取量產，後續無人機也有望成為長榮航太另一成長動能，另外長榮航太 (2645-TW) 被納入 MSCI 全球小型指數成分股，投信也重回買方，有利於吸引更多資金，長榮航太擁有超大型貨機改裝能力的優勢，市場預估今年維修事業，將有 8% 至 10% 的成長性區間，公司也看好零組件製造將成為業績主要成長動能。軍工股與國家政策加持有關，能不能提早佈局？鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
行情受國際局勢影響，但訊息真真假假，唯有題材與營收才能帶動行情，昨日節目就預告，AI 三雄今日看緯創 (3231-TW) 公布財報，今日緯創公布 8 月營收 728.91 億元，月增 7.6%、年減 5.2%，法人指出，該公司新竹 AI 伺服器產線維持滿載，預計最快明年第 2 季、第 3 季出貨 NVIDIA B100 產品，外資研調機構 Aletheia 資本發表報告，預期 NVIDIA 將在 2024 年出貨 400 萬台 GPU 加速器，並且看好 GPU 加速器市場則從 2023 年的 270 億美元爆增 3 倍，至 2025 年 810 億美元的規模，想要跟上 AI 的腳步詳情看 YT，總之持續看好 AI 概念股，我們會持續波段 + 短線價差，不論行情好壞，不離不棄！加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來追蹤 AI 矽智財：今日下跌居多，股后世芯 (3661-TW) 今日開盤後震盪小跌 1.6%，創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步下跌，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 受到美股影響同步下跌，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材：日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！令愛普 (6531-TW) 價差也跳出來，下周隨時等低接。
組裝的 技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW) 今日平盤震盪微幅下跌，僅有緯穎(6669-TW) 開低震盪後上揚收在平盤週圍，【cowos】日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、萬潤 (6187-TW) 辛耘 (3583-TW) 壓回就等低接，【ccl】就是台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 壓回持續看好，【電源】看 光寶科(2301-TW) 壓回持續看好