妙音 發達集團副總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-08-23 08:19

投信一個月買超231億 季底作帳股清單搶先看

陳唯泰
·分析師
2023年8月22日 週二 下午2:14




投信一個月買超231億 季底作帳股清單搶先看
【投信合計買超231億】
根據投研機構的資料顯示,外資8月以來調節新興亞股超過60億美元,其中台股就賣超逾46億美元,而且僅僅上週就提款達22億美元,進一步統計從7月17日以來,外資已連續5週賣超台股,金額近64億美元,1613億新台幣。而同時間自營商賣超了807億,唯獨投信法人買超了231億,成為這一段期間內最挺台股的法人。
由於近一個月美股面臨財報週的不確定因素,而中國爆發碧桂園可能違約的危機,上證指數及深圳指數呈現短線空頭走勢,國際資金自然會從台股抽腿。但投信在此時危機入市,令人不禁好奇投信到底在這一段期間買了哪些個股。因此今天我們來掃瞄一下,投信近一個月以來,到底買超了哪些個股,買了多少?持股比例又是多少,提供給大家參考。
表一、近20日投信買超大於1000張個股

資料來源:籌碼K線
【這3點值得留意】
附表一是近20日投信買超大於1000張的個股,一共是21檔。有幾個地方值得大家留意。
  • 金融股買了不少。投信不只買了比較熟悉的電子股,就連金融股也買了不少。3檔民營金控:永豐金(2890)、中信金(2891)、國泰金(2882),以及2檔官股金控:兆豐金(2886)、第一金(2892)。我判斷這樣子的佈局,應該是著眼今年金融股的獲利較去年成長有關。不過再怎麼樣會成長,應該都抵擋不了今年AI的魅力。
  • AI相關類股不如預期地多。在附表一中,有跟AI牽扯上邊的個股,沒有想像中的多。例如:健鼎(3044)、光寶科(2301)、金像電(2368)、台光電(2383)、廣達(2382),但他們連續買超的天數都不是最高的。可見投信對於AI相關個股,熱度已略有稍退,我個人判斷跟偏高的本益比有關。
  • 有些投信新佈局個股更值得留意。從投信的持股比率來看,目前超過10%的只有3檔:力成(6239)、金像電(2368)、台光電(2383),但持股比率低於10%的不少,摒除大型金控及電子權值股之外,例如:京元電(2449)、佳世達(2352)、至上(8112)、健鼎(3044)、大聯大(3702)。這些個股都有看到投信連續買超大於10天的表現,因此我們就來更進一步地看一下這些個股的基本面吧!
【4檔投信買超積極個股】
  • 健鼎(3044):全球前十大印刷電路板廠商之一,以雙面板、多層板為主。第二季營收134億元,季衰退5.5%,公司表示第二季為營運谷底。營收比重中,伺服器/網通約佔20%左右的水準,目前客戶已陸續來做16層至22層以上產品驗證,預估第四季會有營收貢獻,AI趨勢不會缺席。
  • 京元電(2449):國內IC測試大廠,也是全球最大CIS感測器測試廠之一。主要提供前段晶圓測試及後段IC成品測試服務;各項業務比重分別為晶圓測試服務35.41%、積體電路測試服務46.79%、其他17.8%。目前訂單能見度約一季,預期第三季營收有望季增個位數百分比,在AI、車用需求提升下,第四季營運持續溫和回升。
  • 佳世達(2352):原為系統代工廠,兩大核心產品為液晶顯示器、投影機。但是近年來跨足資訊產業、醫療事業、智慧解決方案及網路通訊事業,各項產品營收分別為資訊佔61%、IT高附加價值佔9%、醫療佔8%、智能方案佔13%、網路通訊佔13%、其他佔5%。受到消費型產品需求不佳影響,累計今年以來前7月合併營收比去年同期減少18%,但高附加價值事業如:醫療事業等,仍較去年同期成長。
  • 至上(8112):半導體相關零組件代理經銷業務,營收規模為國內第三大,僅次於大聯大(3702)、文曄(3036)。在營收比重方面,記憶體元件佔86%,非記憶體元件佔14%,以三星NAND、DRAM、面板與面板零組件等為主。今年受惠伺服器、車用維持年增態勢,再加上Q3之後庫存水位回到正常,最壞情況正逐步度過。
【為了Q3季底作帳提前卡位】
投信每一季的季底,都有作帳的需求。因此,現在這些投信法人提前佈局的這些個股,都值得我們持續關注。最後祝大家操作順利。

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