鉅亨研報2023/08/11 16:33
【新台股龍捲風】 廣達下周的心電圖是心動呢？還是心碎。(圖:shutterstock)


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趨勢分析新台股龍捲風徐照興永誠投顧
美超微果真反彈，可惜 NVIDIA 沒漲，費半下跌，CPI 比預期低，但美元指數拉尾盤，美股開高走低，台股一早開高，我們於 9:32 分跟 TG 用戶提醒: 加權日 KD 尚未黃金交叉，所以你也不要太 HIGH，震盪布局 AI 才對，而不是追，結果再次印證，行情又是開高走低，而 TG 是一個凡走過必留下痕跡的軟體，也就是你現在進去，也能看到過去我們所說的每一句話，可去印證 TG： https://t.me/imoney168
而今早最重要的新聞莫過於 MSCI 調整成分股，全市場誰最早起來跟大家分享美股以及台股的重要新聞，今日先進光 (3362-TW) 建準 (2421-TW) 廣運 (6125-TW) 廣明 (6188-TW) 皆逆勢拉抬，LINE@產業記事本都寫得很清楚
LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來看台股，目前日 KD 持續死亡交叉，但由於已至低檔，下周有機會出現黃金交叉，而台幣下周不容易持續大貶的情況下，預計外資有機會回籠，而降規版 ai 會對 cowos 是不利，但整體 COWOS 仍舊供不應求，下周辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 回檔可留意買點，AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來，現在回測支撐，7 月營收不好，但未來會好，持續看好，因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】，而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元，技嘉 (2376-TW) 今小漲，未來靠緯穎 (6669-TW) 來救，真的嗎？
所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/NVVu1tlvi9Q
COWOS 本周出現雜音，但散熱卻由建準 (2421-TW) 引爆，力致 (3483-TW) 震盪，廣運 (6125-TW) 雙鴻 (3324-TW) 上攻，AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級，從材料規格，AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL，已達到 400G 和 800G 網路的水平，而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%，帶動 CCL 製造商的利潤提高，再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖，而一般伺服器則採用 E 級玻纖，AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%，今漲持續高檔震盪，台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM（原廠委託設計代工）和 800G 交換機有機會。而我們的健鼎 (3044-TW)創歷史高後，博智 (8155-TW) 又開始可以留意了
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意
◆今又是開高走低盤，外資賣 27.7 億，自營商賣 69.61 億，季線 16874，外資空單回補 2767 口，若整體融資能持續減少，將對籌碼沉澱會更有力，而加權日 KD 落入低檔，8/24 NVIDIA 要公布財報，預計下周有震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點！
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