2023/07/04 16:00

啟發投顧副總容逸燊

台股在短暫回測月線之後，已經連續2天站上了1萬7000點，近期的台幣匯率走勢是偏弱的，外資對於台股也好幾天的賣超了，所以其實這一波的漲勢，最早是由航運股所發動，航運類股在除息之前，可以看到整個權證的買盤是非常積極，迫使自營商必須要做權證的避險，去回補現貨，所以其實在長榮（2603）以及陽明（2609）都在除息之後，表現還不錯。今天資金又輪動到整個AI（人工智慧）相關的族群，緯創（3231）明天要除息，今天直接拉了漲停，另外像是英業達（2356）今天也盤中一度觸及到漲停，包括一些散熱的族群也是。未來台股在整個AMD（超微）執行長蘇姿丰要來台灣之前，AI的熱潮應該還會持續的住。

整體指數來說，回測到月線之後，又止穩開始往上，今天在整個外資放假的過程當中，昨天美股只交易半天，今天美股是休市，所以其實今天的台股可以呈現一個價漲量增這樣的走勢，表現非常不錯，所以短線上來說1萬6700到1萬6800點，這個位置成為一個短線強力的支撐，7月開始，月線已經是拉了紅K，開始往上走了，所以下半年再看到萬八的這個機會是非常之大的。

不管像是Nvidia（輝達）或是AMD，都讓AI的股票，整個產業結構有所改變，我們看到像電子5哥，不管像是廣達（2382）、緯創、英業達這些等等的，都是月線成為一個大型的底部之後，開始帶量往上走高，通常這麼多的股票，會同時間有這樣的1個月線等級的轉變，通常都是他的產業結構發生了變化。通常在新產品上市的時候，毛利率會最好，譬如說像過去的蘋果（Apple）剛上市的時候，只要納入蘋概股的股價就會一飛衝天，或是更早之前，PC（個人電腦）、NB（筆記型電腦）剛出來的時候，代工廠的毛利率都是比較好的，但是經過了這10幾、20年來，電子廠的毛利率，可能都是毛三到四，但是現在AI這是新的題材出來了，所以不管像伺服器、散熱、做機殼的，這些相關的零組件，在全球的科技廠開始要去軍備競賽，搶這些AI相關的這些零件之下，對於整個台股的電子廠來說，今年下半年到明年將有非常大的轉機，當然指數也不會走弱，非常有可能在下半年就挑戰萬八的關卡，甚至往歷史高點再去做挑戰。