台日銀行主辦台塑河靜聯貸
工商時報 孫彬訓 2023.03.22
台塑河靜（開曼）15億美元聯貸案21日完成簽約，由第一銀行、華南銀行、玉山銀行及日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）共同統籌主辦。圖／台塑河靜提供

FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly

響應政府新南向政策，台塑河靜（開曼）15億美元聯貸案21日完成簽約，由第一銀行、華南銀行、玉山銀行及日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）共同統籌主辦，一銀及玉山銀擔任額度管理行、華銀及MUFG Bank擔任文件管理行，原預計募集12億美元，但在國銀及外銀踴躍參與下，最終獲18.8億美元額度，達目標的1.57倍。

一銀主管指出，台塑河靜（開曼）為100％持有台塑河靜鋼鐵的控股母公司，由台塑企業結盟中鋼集團、與日本JFE鋼鐵，在越南成立一貫作業煉鋼廠，本案為政府新南向政策最具指標性的投資案。
台塑河靜（開曼）兩座高爐分別在2017年及2018年點火投產，2020年11月首次單月轉虧為盈後，2021全年獲利達12.1億美元，去年越南解封後經濟持續增溫，且歐洲鋼鐵市場供不應求，帶動整體銷量上揚，在營運衝刺下，去年4月已完成彌補累積虧損，營運績效亮眼。
這次台塑河靜（開曼）聯貸案以永續觀點置入ESG（環境、社會、公司治理）永續指標連結授信條件。銀行主管說明，將透過檢視台塑河靜鋼鐵各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利率減碼，希望接軌國際永續發展趨勢。
一銀主管分析，今年的海外布局策略將會因地制宜，如歐美等位處金融中心分行以聯貸業務為主，將持續鎖定利基產業和龍頭企業，在風險可控下，擴增放款量並爭取主辦聯貸機會，另擇優布建債券投資部位。
大中華及東南亞分行則以自貸業務為主，除服務既有台商客群外，另持續深化經營在地客群，鎖定上、下游供應鏈與當地中大型企業，聚焦在地、跨境企業融資與金流服務二大業務。
華銀則是針對海外分行參與聯貸，要求分行有效運用在地優勢，挑選當地放款收益率與授信風險相當的案源，再伺機爭取共同主辦，以提高收益性。
華銀主管強調，海外業務發展以國際聯貸案為主、自貸案件為輔，今年發展重點除積極爭取承作優質國際聯貸業務，將強化深耕開發當地客群，希望能提升自貸案營運量。