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消費電子、零售通路 概念股看俏
【聯合報╱記者許佳佳、陳曼儂／台北報導】 2009.09.07 02:32 am
台股上周五收盤再創今年新高價。法人看好在多頭氣盛下，台股本周仍有可期。
摩根富林明投信台股投資組合經理何銘銓表示，台股上周不畏內閣改組、達賴來台等不確定因素，呈現驚驚漲格局。不論法人或散戶，市場信心都超乎預期強勁，台股表現強過國際股市。
分析這波台股強攻的主因，是近期科技大廠接單消息頻傳，耶誕節旺季效應有提前反應的態勢，台股多方氣勢強盛。預期本周將持續挑戰前波高點。
何銘銓說，台股從農曆年後起漲至6月初，漲幅約50％，店頭市場的中小型股指數漲幅，更接近高達一倍，這樣的漲勢如果面臨修正，將是又急又快；但6月以後，台股可說是以盤代跌，有再度醞釀下一波漲勢的態勢，在中長期趨勢線未被破壞的情況下，第四季再度走高的機率也大增。
這幾天可以發現，台灣的大型晶圓代工廠股價表現已經回到去年6月的水準，這是因為近期美國公布的採購經理人指數、進出口數據、以及訂單等等表現不俗，也說明第四季聖誕節旺季將不看淡。
在春江水暖鴨先知的市況下，半導體產業可能先行反映旺季。如果台灣的大型半導體上游公司表現優異，對其他科技類股也會有跟漲的預期，那麼台股在第四季便可望有表現。
群益店頭市場基金經理人許家豪表示，在半年報公布後，目前第三季營收成長題材股價都已反映，但若有優於市場預期的訂單或營收數據出現，股價都有近一步推升的空間；近期題材面仍以電子產業較具優勢，尤其在開學返校需求後，緊接而來的就是中國近年來最長連休的十一長假、以及歐美感恩節、耶誕節需求，其中包括消費性電子產品、零售通路概念股等可望優先受惠。
尤其以NB、PC下游及相關零組件因新機種的鋪貨效應，加上近期國際大廠英特爾、戴爾都看好第三季的出貨大增，預期下半年營收仍可望持續成長，股價仍具表現空間。另外具備新技術題材如Win7、散熱，以及傳產的中概及生技產業，股價也具表現空間。