本帖最後由 阿毅 於 09-07-06 09:27 編輯
4檔LED營收轉強股亮了!需求大引爆，光磊、越峰、東貝、一詮大利多!
今年LED的成長動能來自筆電，其中小筆電已經有95%採用LED背光模組，使得LED產業復甦力道比其他產業快，若LCD TV全數導入LED背光源，規模將比手機市場大8倍。
LED上下游整合也展開卡位戰，光磊(2340)大股東日亞化，今年再參與1億股為上限的私募案，成為光磊最大法人股東。6月初股價隨大盤拉回，外資持股比重已降到1成2，不排除下半年在LED需求引爆時反手回補。
因應市場需求，LED晶粒廠晶電(2448)、璨圓(3061)及泰谷(3339)產能下半年全開，同時引爆LED生產過程中占材料成本比重較高的基板需求，藍寶石基板符合需求價格比較便宜而被選用。目前國內有能力成功試產藍寶石晶體的只有兩家，除了奇美電轉投資的鑫晶鑽之外，產能與其相當的是台聚集團旗下的被動元件鐵芯電感廠商越峰(8121)，Q3旺季單月營收有挑戰1.3億元歷史高峰實力，股價拉回不破月線可低接。
受惠於背光源需求持續拉升及照明產品新單加入，LED封裝廠東貝(2499)連續2個月營收創新高，股價整理時間已達1個月，上週成交量再度放大，量先價行，注意再轉強機會。LED導線架廠一詮(2486)Q1稅後EPS 0.43元經營績效突出，Q2營收比Q1再成長5成以上，加上研發3年的LED照明獲得重大發展，搶攻美國LED照明市占5%，預估全年EPS可挑戰1.7元。