花旗亞洲企業金融暨投資銀行副主席郭冠群18日表示，台灣中型、財務體質佳的銀行業，受到國際資本市場的肯定，即使全球經濟不景氣，外資法人仍高度願意出手參與投資。玉山金控17日順利完成1.058億美元海外存託憑證（GDR）訂價，花旗環球擔任獨家承銷商，即使銷售消息進入市場不到1天，800萬單位海外存託憑證在40分鐘內就滿單，創下金融海嘯以來的最快速售罄記錄。
今年以來，市場上累計發行3檔GDR，前2檔均受到市況不佳而延宕了1～2個月。郭冠群認為，玉山金GDR堪稱2009年以來，本國金控新股發行海外存託憑證的首次成功案例。
玉山金此次發行共計800萬單位海外存託憑證，相當於2億股普通股，每單位存託憑證訂價為13.23美元，換算每股發行價格為新台幣15.5元。郭冠群表示，此發行案創下今年以來所有海外存託憑證發行最低折價紀錄，定價與前3日收盤均價相比，折價幅度僅為2.7％。
據悉，玉山金2年前已申請發行GDR配額，卻遲遲沒有採取行動，本周一、二銀行方面還在香港市場進行法說會，周三獲知取得金管會核可GDR發行函，擔任承銷端的花旗投行原先預計幾小時內可完成銷售，卻沒有想到40分鐘內訂單就達到滿額線，仍然持續湧進。
花旗銀行投資銀行部門表示，此次投資人主要以亞洲投資人為主，其中也不乏基金及長線投資人，部份是玉山金原有股東，認為GDR的訂價更為優渥。玉山金此次籌資目的為轉投資子公司玉山銀行，供強化資本適足率及拓展業務之用。經此發行後，玉山銀行之資本適足率預計由12.4％提升至12.8％，第一類資本適足率則由8.8%提升至9.2％。
郭冠群指出，玉山金品牌形象好，經營體質優良，資產品質良好，呆帳率僅為0.16％，今年前3季ROE達到11.15％，外資看好該經營團隊願意長期穩健經營，且制定明確發展策略。