鉅亨研報  2024-10-19 21:30

AMD與NVIDIA的競賽 台灣科技股成最大受益者: 台積電、技嘉、廣達、仁寶、神達、英業達(圖:shutterstock)

〈AMD 推出 MI325X 與 NVIDIA 正面交鋒〉

全球 AI 晶片市場的競爭愈演愈烈，兩大晶片巨頭 AMD 和 NVIDIA 展開了激烈的競爭，AMD 日前推出了 AI 加速器晶片「Instinct MI325X 加速器」，宣稱其記憶體容量、頻寬、推論表現都優於 Nvidia H200，預計將以台積電 (2330-TW) 製程生產，相關產品於年底開始量產出貨，此舉讓科技圈的目光再度聚焦在 AI 晶片的未來發展，也讓台灣的半導體與科技供應鏈企業站上了全球舞台的中心位置。



AMD 的新 AI 晶片 MI325X 是為了打破 NVIDIA 在 AI 領域長期佔據的市場主導地位，瞄準了高效能運算和 AI 工作負載的應用市場，希望藉此擴大其在 AI 晶片市場中的份額，NVIDIA 的 Blackwell 未來一年的訂單已經全數預訂一空，顯示出市場對 AI 伺服器的爆發性需求，全球科技公司紛紛投入更多資源來提升其運算能力。

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〈AI 晶片 台廠供應鏈受惠〉

AMD 和 NVIDIA 的晶片技術競爭再度推動了全球 AI 晶片市場的發展，Google、微軟等科技巨頭也開始在 AI 計算領域中大力投資 AMD 的技術，隨著超微新品本季開始上市，廣達 (2382-TW) 旗下雲達、神達 (3706-TW) 子公司神雲，推出全新高性能伺服器系列，技嘉 (2376-TW) 在伺服器、板卡領域皆與超微有長久合作關係，其他像仁寶 (2324-TW)、英業達(2356-TW) 等相關供應鏈也都有望受惠。台灣作為全球半導體生產的核心基地，台積電、聯電 (2303-TW)、日月光(3711-TW) 等企業都在晶片生產和封裝領域中扮演著關鍵角色，無論 AMD 還是 NVIDIA 在未來的競賽中勝出，台灣供應鏈都將是最大贏家。

AI 伺服器市場需求狂熱，輝達甚至認證現在下單 Blackwell 可能要到明年底才拿得到貨，顯然市場需求遠超於大眾預期，按市場供需慣例，一家獨大狀況很難長期持續，這就是 AMD 的機會，尤其現階段各家雲端大廠都是擔憂投資落後，因此要大家等一年才開始作業是不可能的事，換言之不論是輝達維持獨大或是 AMD 逐漸崛起，台廠都因有良好的生產經驗與技術，能有優勢來競爭訂單，AMD 在台灣早有規劃 AI 研發中心，因此只要 AI 狂熱繼續，AI 應用發展台廠就不會落後，相關概念股如何挑選操作? 建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知，平日的晚上都有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，APP 再升級也可查看個股即時行情，接下來週二至週五早晨也會有獨家的廣播 Podcasts，盤前給你全球最新消息的獨家觀點，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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