個股：NAND價漲趨勢顯著且明年會缺貨，群聯手握200億元庫存身價暴漲
2023/12/01 11:05 財訊快報／記者李純君報導
市調單位集邦預期，第四季NAND合約價全面上漲8%～13%，而2024年會缺貨、價格也將延續上漲趨勢，在此前提下，低價庫存「身價」看漲，擁有足夠存量的庫存者，後續獲利動能看俏，而群聯更揭露，目前手上庫存水位有200億元。
就產業大方向來看，群聯提到，NAND七大原廠前三季虧損260億元，遂做了兩件事情，一是減產，二是漲價，效益上，也的確看到虧損持續減少、市況有陸續回溫。而需求方面，PC、手機、伺服器確實有回溫，但可惜，終端需求整體還不是這麼好。
至於針對中國大陸NAND製造商搶市的部分，比如長江存儲，群聯向法人圈分享，各國政令下，歐美客戶不敢用，因此陸資企業的未來市場，可能只剩下中國市場。業界也傳出，如陸資企業一通過大廠蘋果認證，隨即會引爆調查。
群聯也預期，明年很大機會記憶體會缺貨，也透露，一旦缺貨，至少會缺1～2季，主因是重新投片需要時間，至於群聯有預先準備，有付給原廠預付款，以確保明年產能。
而業界分析，在記憶體報價呈現上升趨勢的現下，甚至明年，模組廠與恐致晶片廠能取得多少貨源，將攸關其營運績效的成長力道，尤其若能手握大量的庫存，業績與獲利的成長延續性便會相當可觀，而群聯也揭露，自家目前庫存有200億元。