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信宏 發達公司副理
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來源:盤後分析
發佈於 2010-03-26 19:54
3/29號傳真稿筆記
本帖最後由 信宏 於 10-03-27 18:50 編輯
下月中移動高層來台,再為物聯網族群聚焦!
當市場昨日聚焦在央行理監事利率政策時,後來維持利率不變,這也代表不確定因素暫告一段落,台股重回原本進行的軌跡,而昨日也提示過台股在昨日留下長下影線,後勢有利多方,今日指數再低震盪走高,而盤面上,個股空間大於指數,物聯網族群再度聚焦。其中以3535晶彩科、8049晶釆、3419譁裕、8086宏捷科及8289泰藝為主要指標強勢股,目前中國大陸將物聯網納入「十二五計劃」,未來十年經濟發展重心也在物聯網商機,再加上中國三大電信營運商正陸續更新基地台網路,基地台與高頻天線訂單增加,因為中國市場各地區將各自進行網路優化,預料各地區營運商將會自行決定基站、天線數量,不全然由歐美與中國大廠統包,中繼站、天線、通訊零件等維運耗材有可能採取直接對零組件廠下單的模式。由於中國大陸在2009年年初正式發放3G執照,去年積極建置新網路基站,成為各主要電信設備廠與系統整合商爭取訂單的主要市場,而像是基地台天線、戶外單元、基地台所需的通訊零組件再委由上游業者共同配合一同出貨。這也就是3419譁裕及3535晶彩科在RFID標籤ic方面的佈局可搶食龐大物聯網商機,台系基地台相關零組件業者表示,去年下半年以來,在台灣與中國大陸市場,也開始接觸電信業者以取得認證,希望能夠直接供應基地台天線與通訊高頻天線產品。盤面上主流也集中在資訊整合新科技的商機中,溫家寶在11人大會議中強調物聯網產業,該產業也首次出現在中國政府的工作報告中,也見中國政府重視的程度,物聯網的研發應用,包含了RFID無線射頻、AIDC自動讀取辯識、MEMS微控制器,應用範圍如智慧交通、工業監控、環境安全、智慧住宅、遠程醫療,市場商機五年內上看二兆八千億商機,下個月中移動高層主管準備來台,將再為物聯網族群再起加分效果,其中在網路晶片方面跟著出現爆發性的受惠,如3094聯傑及3169亞信,物聯網產業價值將比互聯網大30倍,下一個兆元通信產值當中,乙太網路(包括有線或無線)已成為無所不在的嵌入式系統連網方式,亞信的主力產品M2M需求的嵌入式網路解決方案將成為未來的市場趨勢,在消費性電子、數位家庭設備和手持式裝置的連網高成長需求下,加上新技術、新應用不斷崛起所帶動的市場機會,嵌入式連網系統利基市場將漸成主流。亞信目前為嵌入式系統晶片的領導廠商,國內則與瑞昱、九暘電、聯傑有部分產品線重疊,並搭上中國推動「物聯網」的政策,為「物聯網概念股」的代表性廠商之一。
貳、今日動作:
蔡單1:0950-6150撼訊,資金效率考量,請會員獲利賣出持股,將資金轉進3419譁裕,直接買進一成資金。
參、個股追蹤:
個股收盤策略
5478智冠157.5今年遊戲新幹線釋股龐大利益潛力十足。
8249菱光29.7量縮至籌碼安定效果。東元集團背景加上彩色影像感測器全球市佔第一,搭上手勢操控商機。
3046建碁13.55波段看好十年線位置,3D數位看板商機取得高鐵及台北捷運商機,富爸爸題材。
6234高僑28.4淨值高達38元,橫向整理過後上攻轉強。
3169亞信60.9物聯網概念股,網路晶片搭上商機
3419譁裕27.1中國大陸天線需求大增,搭上物聯網商機.
肆、蔡宗園分析師媒體時段:
正聲廣播FM104.1週一至週六 16:00~16:30
台北健康電台 FM90.1週一至週五 18:30~19:00
中華財經台週一至週五 19:00~19:30
重播凌晨 03:00~03:30