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國泰金發債200億 搞定
【經濟日報╱記者李淑慧、葉慧心／台北報導】 2009.09.22 02:54 am
大型金控公司近期陸續對外籌資，國泰金計劃發行200億元無擔保次順位債券，已在9月16日獲金管會核准，正在市場詢價，應可足額發行，預期發行利率在2.65%左右。
國泰金次順位公司債為7年期、無擔保債券，券商目前在市場詢價利率約2.65%，可望創下去年以來金控發債利率新低。
據了解，國泰金對該利率水準很滿意，擬一次發完200億元額度。
近期金融機構在資本市場籌資轉為積極，台中商銀計劃發行7年期次順位金融債30億元，預計以1年期郵儲定存利率加碼1.4個百分點計息；聯邦銀計劃發行5.5年及7年的金融債，利率約2.8%至3%；台企銀則計劃發行無到期日次順位債，詢價利率為七大行庫定儲平均利率加碼1.29個百分點。
新光金控7月下旬已發行約新台幣130億元的海外存託憑證（GDR），近期將再辦理總金額50億元的現金增資，兩項籌資都是為了挹注子公司新光人壽。
積極搶標南山人壽股權的中信金控則決定辦理私募現金增資443.5億元，但對外說明的增資理由是強化資本及財務結構和充實營運資金。