加拿大皇家銀行「壓軸」衝關！國際債券達成第2個「200億元」
2014/12/29 19:05 鉅亨網 記者胡薏文 台北
鉅亨網記者胡薏文 台北
櫃買中心今年在推動國際債券掛牌繳出超亮眼成績單，趕在今年底前，103年最後一檔國際債券由加拿大皇家銀行(RBC)順利發行，今年全年美元計價國際債券共計發行200.78億美元(如含ECB回台上櫃掛牌3億美元總計203.78億美元)，再加計今年人民幣債券共計發行208億元人民幣，103年國際債券市場超標，包括美元、人民幣共達成2個「200億元」。
櫃買中心表示，RBC為第一家來台發行國際債券的加拿大金融機構，本次所發行之國際債券係以美元計價，於今年12月29日上櫃掛牌，發行金額為美元1.7億元，發行期間為30年，發行人於屆滿第1年、第2年、第5年、第10年、第15年、第20年、第25年可以執行贖回權，票面利率為0%(隱含收益率為4.10%)，發行人信用評等方面由S&P評級為AA-級，另由Fitch評級為AA級。
據櫃買中心統計，截至今年年底，今年度國際債券上櫃檔數計有90檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔)，發行金額約達新台幣7500億元，超越中央政府公債103年全年度發行量6753億元，成為國內最大的發債市場。
國際債券中寶島債券計有31檔，發行金額共計人民幣208億元、美元計價國際債券計有57檔，發行金額共計美元200.78億元，另有1檔澳幣計價國際債券，發行金額為澳幣1.7億元，1檔南非幣計價國際債券，發行金額為南非幣6億元。