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金貓 發達集團副處長
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來源:財經刊物
發佈於 2014-02-04 09:19
電子業 主打5大產業亮點
2014-02-04 01:23工商時報吳姿瑩
展望2014年電子產業,將圍繞在五大產業亮點上,分別為(1)手持裝置、(2)新蘋果供應鏈、(3)4G網路趨勢、(4)雲端運算、(5)IP Camera、IPC。
是以投資主軸應圍繞於這五大概念上。2014年雖然景氣逐步復甦,但電子產業面臨典範轉移之趨勢,慎選次族群將成為投資首要原則。
(一)行動裝置仍是近年成長主力引擎:智慧型手機產業近3年維持成長趨勢,並帶動相關零組件蓬勃發展。相關受惠個股包含IC設計廠商聯發科、旭曜、聯詠,面板廠彩晶、友達、群創,DRAM廠華亞科。
(二)網速永不嫌慢,4G通訊商機:台灣4G標案已於2013年10月底正式結束,而中國公信部亦於2013年12月對中國三大電信商釋出4G牌照,將有利國內4G相關概念股題材持續於2014年發酵發酵,台廠4G布建商機將聚焦於基地台零組件與光纖網路,包含天線、微波元件之譁裕及昇達科、光纖網路元件之波若威、上銓、F-眾達,上至通訊PCB板廠先鋒、台燿等均為相關受惠次族群。
(三)新蘋果概念股:2014年新蘋果供應鏈將為台股投資主軸,相關供應鏈如鏡頭廠大立光、組裝廠和碩及鴻海、硬板廠華通、處理器代工廠台積電及日月光、電池廠新普及連接線器廠正崴,均為2014年可留意標的。
(四)雲端運算與巨量資料:雲端運算強調智慧連結之概念,包含智慧裝置(NB、智慧型手機與平板電腦)透過網路方式獲取資訊,雲端應用已融入個人生活中。隨巨量資料之需求,Data Center佈建腳步將加速,連帶帶動Server之需求穩定成長,有利台系代工廠、網通廠有所表現。相關受惠族群包含廣達、緯創、鴻海、宏碁、英業達,以及喬鼎、超眾、台達電、康舒等零組件廠。
(五)工業電腦與安控產業:工業電腦(IPC)與安全監控族群,均為過去一年長線多頭概念股。研究部預期此趨勢將持續延續至2014年,兩次族群之評價將隨著獲利穩定逐年成長而提升,相關個股包含奇偶、晶睿、彩富,以及工業電腦之鼎漢、科誠、振樺電,以及立端、其陽等個股。