勞保勞退基金 上月虧損
【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】 2013.06.18 02:48 pm
美國聯準會主席柏南克5月一席QE(量化寬鬆)可能逐漸退場談話，讓全球債市大跌，也讓勞保、勞退基金5月績效都由正轉負，分別小虧23億元、19億元，都是今年以來首見單月虧損。
不過若以年度累計效益計算，勞保基金操作累計1月到5月仍賺146億元，勞退基金則賺了503.6億元。
今年以來，由於歐債問題暫時止血，美國景氣逐步復甦，全球股市緩步上升，勞保基金及勞退基金今年1月以來，單月操作績效都維持正數，3、4月間，勞保勞退基金單月都有數十億元至百億元收益數。截至4月為止，勞保基金累計操作收益169億元，勞退基金更達522億元。
不過5月全球投資環境平穩狀況，因為柏南克一席對QE政策的談話而改觀，債市連日大跌，全球股市也在走升後出現回檔，致基金股債行情下跌，勞保及勞退基金結算5月帳面價值，都出現由正轉負行情。
勞保局表示，勞保基金國外債券比股票多一半，因此受到債市下跌的影響較大，累計投資收益數146億元，投資收益率3.14%，5月單月較4月虧了23餘億元。
勞退基金部分，勞退基金監理會表示，5月國際經濟環境並無太大負面因素，但因為柏南克對QE退場設定一些前提，引起市場對未來利率可能上揚恐慌，債市反應不佳，因此勞退基金也略受影響，截至5月為止，新制基金累計收益數313.8 億元，收益率3.39%；舊制基金收益數189.8億元，收益率3.3%，整體基金收益數503.6億元，收益率3.35%。若以5月單月績效來看，為-19億元。
5月基金操作小傷，但展望未來，兩大基金都對6月績效感到憂心。