2012/10/09 11:23 中央社
(中央社記者羅秀文台北2012年10月9日電)宏達電 (2498) 第3季營收、獲利低於預期，摩根士丹利證券今天發表報告，將目標價由194元下修至175元，是目前外資圈次低價，僅次於摩根大通證券的160元，評等維持「減碼」。
宏達電昨天公布9月營收為新台幣211.3元，低於市場預期；第3季營收為702億元，勉強達到財測低標。第3季每股獲利(EPS)僅有4.7元，創7年來新低。
由於第3季業績令法人失望，外資持續對宏達電抱持保守看法，評等多維持在「賣出」或「減碼」。
摩根士丹利證券指出，由於競爭升高，預估宏達電第4季出貨量為760萬支，與第3季持平，平均售價預估為306美元。由於出貨量下滑，預期宏達電下半年全球市占率將降至4%到5%，低於今年第2季的6%。
反映今、明年營收預估衰退36%、12%，摩根士丹利證券下修宏達電2012、2013年EPS預估10%、11%，分別來到24.17元、16.83元，目標價由194元調降至175元，維持「減碼」評等。
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