CeBIT主軸：雲端運算正起飛
萬眾期待的漢諾威電腦展(CeBIT)於3月6日在德國正式揭開序幕，本次展覽共有70個國家參展、參展單位高達4200家，廠商無不推出.....
萬眾期待的漢諾威電腦展(CeBIT)於3月6日在德國正式揭開序幕，本次展覽共有70個國家參展、參展單位高達4200家，廠商無不推出新產品以吸引消費者目光，然各廠商推出的產品雖有不同，但不約而同的均指向今年CeBIT展的主軸－「雲端運算」，從去年的主題「雲端」到今年的「雲端上的信任與管理」，無不凸顯雲端運算將為成為未來科技發展的中心主軸，就如同開幕式當中，Google執行長施密特所提出的：「科技無法製造奇蹟，但可以產生連接，即使微不足道也能改變人類生活」，過去無法想像的科技生活，現在透過網路與裝置的運用，實現已不再遙不可及。在如此強大的需求下，也不外乎去年年底網通大廠思科(Cisco)所提出的全球雲端指數(Global Cloud Index)指出，從2011年到2015年，雲端資料中心的資料量將成長12倍，年複合成長率更是高達66％，而不僅資料量大幅度的成長，商機同樣快速倍增，以本次舉辦CeBIT展的德國為例，今年的資訊通信(IT)產業可望擺脫歐債危機陰影，營收增加至1510億歐元(約5.8兆元新台幣)的新高。

網路基礎建設為初期首要發展項目
然雲端應用絕非一蹴可幾的，首要還是在於網路的基礎建設必須達到一定的水準，以現階段的網路發展主軸主要為FTTH(光纖到府)、LTE(4G技術、長期演化)、等等；而各國也在近年陸續投入基礎建設的建置，如美國在2010年由美國聯邦傳播委員會(FCC)所推出的國家寬頻計畫，以光纖為主要技術，期望在2020年時，90％的美國用戶網路傳輸平均速度達100Mbps，而學校、醫院、政府機關等則可達到1Gbps，聯邦政府將投入100億美元、加上振興法案的72億寬頻補助金，共172億美元推動寬頻建設，其他如澳洲、中國、新加坡、紐西蘭等均有大資金的光纖投資計畫；另外在LTE部分，隨著行動寬頻的快速提昇，目前也進入到快速成長期，去年有35家電信營運商完成商轉，而今年將成長到103家，而搭配的產品數也快速提昇，如LTE手機預估會由2011年的446萬支成長到2015年的2.29億支，成長超過50倍。
電信商合作伙伴優先受惠
在初期電信商龐大的資本支出下，電信營運商反倒不是本波網路建構商機中最大的受惠族群，但以電信廠商為主要出貨對象的網通廠，就有機會分食此波商機，如中磊(5388)，主力產品為商用路由器(router)、微型基地台(Femtocell)及智慧家庭監控等，由於大型基地台易受天候、地形、使用者過多等外在因素干擾，以Femtocell做為解決的方案，可有效改善傳輸訊號過弱的問題，同時建置成本也較大型基地台降低不少，且中磊可自行撰寫Femtocell軟體，對於訂單的提升也有所助益，目前主要客戶為日本與歐洲的電信商；另外，透過通路商Netgear今年有機會爭取北美有線電視系統標案，去年Femtocell即獲NCC認證，亦有機會打入國內電信廠商，去年12月營收13.29億元為近年新高，1月受工作天數減少小幅下滑，第2季起將恢復成長力道。
另外如(3704)合勤控，主要提供企業、電信服務商與一般家庭寬頻解決方案，主要客戶包括NEC、中華電信、A-l u等，去年亦開始出貨給中國的網通設備廠，而旗下子公司也在日前再度接獲中華電信36萬門VDSL2光世代超高速寬頻網路設備及多功能服務設備MSAN(3.8萬門VDSL2及17萬門語音)標案，為連續第七年接獲中華電信標案，產品品質穩定，今年將爭取歐洲營運商訂單，另外如智易(3596)、明泰(3380)、正文(4906)、啟碁(6285)等也可留意。
雲端導入應用 成長動能加速
而市調機構IDC也預估，從現在到2015年期間，全球將新增1400萬個雲端運算相關工作、而2015年一年的雲端相關年銷售額可達1.1兆美元，因此各國無不卯足全力發展雲端產業，而近期也開始出現一連串的雲端應用，如Apple於去年年中推出iCloud，提供5GB的雲端儲存空間供用戶使用，使檔案可以在各個蘋果相關產品中快速分享與傳輸，而微軟即將推出的win 8也加強雲端功能的應用，另外如遠距醫療與安全監控亦是雲端的相關應用，在生活應用開始多元化的帶動下，相關的雲端建構商機也將隨之而來。

伺服器、磁碟陣列需求成長
雲端的主要建構區分為軟硬體兩類，台灣在軟體部分雖無相關的供應商，但在硬體部分，供應鏈卻相當齊全，除在網路建置當中用到的網通設備外，伺服器與磁碟陣列為兩個主要的零組件。首先在伺服器(SERVER)部分，由於汰換的時間相對較長，且企業採逐年汰換方式，因此成長動能並不強，然就全球市場每年產值來看，伺服器市場年產值約在500億美元以上，因此市場成長率雖小，是廠規模卻是相當驚人。另外，由於用戶對於雲端的使用持續增加，對於儲存空間的需求也相對提升，對於磁碟陣列的需求也大幅增加，故此兩類廠商就可留意，如緯創(3231)去年開始出貨給全球最大的社群網站臉書(Facebook)伺服器產品，且在臉書持續追單下，今年出貨給臉書的伺服器訂單將來到10萬台，營收貢獻有機會來到百億元之上。
除此之外，Dell電腦亦為緯創的客戶，在近期IDC的伺服器市場調查當中，除過往的表準伺服器、UNIX伺服器與刀鋒伺服器之外，新增了以雲端為主，著重高效、省電、高密度使用的高密度最佳化伺服器，而在去年第4季，高密度最佳化伺服器市場銷售額年增幅度達33.8％，Dell在這塊市場當中市占率達45.2％為最大廠商，Dell亦為緯創客戶，當然有機會吃到這塊大餅，其他如同為伺服器代工大廠的廣達(2382)、或是以磁碟陣列為主要業務的普安(2495)後續走勢也可留意。