鉅亨研報  2024-08-18 09:10

蘋果9月新機能成為全村的希望? 蘋概股供應鏈: 大立光、玉晶光、力旺、建準。(圖:shutterstock)

〈Apple Intelligence 的特點與市場意義〉

隨著 9 月蘋果新產品發布會的臨近，市場對 iPhone 16 系列的關注再度升溫，蘋果此次不再僅聚焦於硬體，正式將重點放在軟體和 AI 技術上，推出最新的 AI 系統 Apple Intelligence，這項功能不僅僅是簡單的 AI 輔助，而是通過與 OpenAI 合作，深度整合 ChatGPT 技術，讓 Siri 和其他應用更加智能化，為蘋果的用戶帶來全新的使用體驗，也是此次的核心賣點。

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蘋果的 AI 策略將促使部分多年未更換手機的用戶升級設備，然而蘋果的 AI 功能並非免費提供，預計將收取每月 10 至 20 美元的費用，部分功能也需要等待軟體更新，無法立即在新機推出時立即使用，這樣的策略可能影響消費者對新機的購買意願。

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〈iPhone 16 備貨需求優於預期，供應鏈迎來曙光〉

雖然蘋果的 AI 功能可能推遲到年底才能全面上線，但 iPhone 16 的備貨需求表現超出市場預期，外媒分析下半年新機出貨量目標達到 9500 萬支，比上一代成長 10%，蘋概股的供應商如鏡頭模組的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 業績表現亮眼，7 月營收均顯著成長，顯示蘋果拉貨動能強勁，預計第三季繼續走升，其他蘋概股如力旺 (3529-TW)、建準 (2421-TW) 等也因 iPhone 16 的需求增加而受益 ，力旺主要提供與 AI 相關的 IP 技術，建準則是專注於散熱模組，這些元件對於 iPhone 的性能和 AI 運算能力至關重要，在全球電子市場低迷的背景下，蘋果新品發佈有望提振整體消費電子市場的買氣。

蘋果過去一直以優秀的使用體驗著稱，這次推出的 AI 功能同樣被市場寄予厚望，Apple Intelligence 專注於個性化和安全性，讓用戶在享受 AI 便利的同時不必擔心隱私問題，隨著市場逐漸進入第四季消費旺季，若蘋果新機表現優於預期，不僅將帶動整體蘋果供應鏈的業績增長，還可能為整個科技板塊注入新的成長動能，第四季旺季來臨前可考慮布局蘋概股，台股輪動整理結構下該如何避開風險找出新的投資機會，建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態，跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師，邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單，透過老師獨家的盤中數據來指引你方向，關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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