鉅亨研報  2024-07-26 17:31

創紀錄違約交割 台積電1080HD高點日？大摩看空亞州科技股！？ 輝達GB200 Bianca發燙又漏水 台廠迎利多？(圖:shutterstock)

護國神山台積電 (2330-TW) 爆出 2.2 億元違約交割，1080 究竟會不會變成台積電的最高點? 從技術籌碼面來說，第三季要過前高 1080 是相對困難的，外資不斷調高目標價的同時又持續性的反手在賣，加上融資不斷增加，單週就增加了大概 9 萬人，股東人數來到 133 萬人，超越了人氣 ETF 00878 的股東人數，除了籌碼面相對不利的問題外還有估值的部分，外資報告指出 AI 概念股估值偏貴，大摩更罕見的將台積電等 AI 晶片類股從關注名單刪除，地表最強的蘋果分析師郭明錤先生也表示從蘋果兩大關鍵指標廠台積電 (2330-TW) 和大立光 (3008-TW) 法說會的數據來看 iPhone 16 的訂單量並沒有顯著增加，經濟部公布的外銷接單在資通信產品的部分也月減近一成，加上中國景氣也會間接影響到蘋果新機的銷售。

美國科技股財報左右 8 月的行情，但華爾街自 2024 年第二季起不斷上調獲利預期，個股需要大幅優於預期才有機會帶動股價，對沖基金拋售美股速度甚至是 2021 年以來最快，在美國 11 月總統大選前先保留現金在手上，費城半導體跌破上升趨勢線，第三季的操作需要謹慎再多觀察。



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輝達 GB200 機櫃漏水台廠有機會登板救援，漏水的快換接頭部分原本多是歐美供應，台廠嘉澤 (3533-TW)、富士達(6805-TW) 正積極在給輝達做認證，將來認證成功後的商機投資人可以密切關注，相關的詳細的分析邀請你點擊下方金臨天下的節目影片收看。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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