鉅亨研報  2024-05-12 09:10

白宮去中化再動作，拚寬頻基礎建設，台系網通股 中磊、啟碁、智邦、智易、正文 受惠(圖:shutterstock)

〈FCC 否決華為認證實驗室的延長許可申請〉

美中貿易戰以來，中國電信三雄遭美國列為重點打擊對象的華為和中興首當其衝。美國聯邦通訊委員會 (FCC) 計畫在 5 月就兩黨提案進行投票，確保美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室時，不受可能存在安全風險的企業的影響，近日更傳出 FCC 以資訊安全為由，否決了華為無線設備認證實驗室的延長許可申請。獲得 FCC 認證不僅是無線技術設備製造商進入美國市場的必備條件，同時也是其他國家審核相關企業進入當地認證申請的重要參考依據，此舉恐使其海外市場擴展受阻。



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〈美國拚寬頻基建 台網通搶占商機〉

美國聯邦政府則估計，美國約有 850 萬個地點缺乏寬頻網路，白宮自去年 6 月底宣布從基礎建設法中提撥 420 億美元經費，向全美各州和屬地投入寬頻網路基礎建設，目標在 2030 年前達成高速寬頻網路普及。

中企在美發展受限，非中產能成為台灣網通廠搶占多數美國基建商機關鍵，除網通廠紛紛轉往東南亞設廠外，中磊 (5388-TW) 深耕北美光纖寬頻升級需求，直接打入北美重要電信營運商；啟碁 (6285-TW)涵蓋光纖、5G FWA、企業網通業務，美洲營收比重逾六成；智邦 (2345-TW) 在美國爾灣產線計畫也開始投產；智易 (3596-TW) 光纖產品已搶進北美一級電信營運商客戶，正文 (4906-TW) 則是在美國找到外包合作夥伴，全美高速網路預算將陸續發放的龐大商機，引爆台網通廠積極拓展。

AI 相關應用逐漸擴大，龐大的算力致使網路需求提升，網通產業發展也受到矚目，網通產業從上游晶片、電信設備到資料中心交換器，涵蓋範圍相當廣泛，任何需要資訊連接、交換的任何電子產品其實都有相關，2024 年半導體趨勢向上，但第二季會震盪整理的看法，智霖老師早在去年 12 月份就跟大家預告了今年上半年的行情特性，4 月初直播節目時再次提醒第二季股市將會震盪，操作重點將是要避開回檔，目前是完全吻合。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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