鉅亨研報2023/08/13 10:30
台積電2奈米與德國廠拍板 完成全球化佈局 高通棄英特爾20A晶片 差距將越來越大(圖:shutterstock)


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〈 台積電領先群雄投資全球 當景氣復甦時產能市占將完全制霸〉
本周二 (8/8) 台積電 (2330-TW) 召開董事會，通過第二季配發 2 元現金股利，以及另三項海內外投資案，第一案為先進製程 2 奈米新廠拍板定案，將在高雄楠梓產業園區落腳，核准預算為 60.5 億美元，計劃於 2025 年量產。
第二案通過歐洲投資案，將在德國德勒斯登設廠，核准預算約為 38.84 億美元，持股七成，與車用大廠: 德國博世、英飛淩和恩智浦半導體成立合資公司。第三案為加碼投資美國廠，核准預算為 45 億美元。
台積電 (2330-TW) 最早於 2020 年於美國亞利桑那設廠，跨出全球擴張的第一步，並於 2022 與 2023 年兩度加碼投資美國廠。2022 年與日本索尼（Sony）、豐田（Toyota）和電裝株式會社（Denso）合資，在日本熊本設廠。今更在汽車製造的核心地區 - 歐洲也成功插旗，德國新廠將與車用大廠合作將專攻車用晶片，至此台積電未來在台、中、美、日、德都有設廠，製造基地將遍佈五個國家、橫跨三大洲，完成全球化佈局。

〈英特爾就是個媽寶 + 啃老族 沒有客戶訂單如何在先進製程燒錢投資〉
競爭對手英特爾為重返晶片製造領導地位，通過一系列投資案，斥資 250 億美元在以色列蓋廠，加碼 300 億歐元在德國興建兩座晶圓廠，並陸續在愛爾蘭、義大利、波蘭和西班牙投資後段封裝測試廠。
英特爾希望透過這些蓋廠擴建計畫，能讓歐洲在 2030 年拿下全球半導體 20% 製造的目標。具備雄心壯志且口氣很大。但就如同智霖老師在 8 月 5 日文章中所說的，從產能、良率與專利數來看英特爾想超車台積電根本是非常困難。
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近日郭明錤分析師也指出，由於高通已與台積電及三星合作，加上裁員以及智慧手機市場仍在下滑，高通恐無足夠資源開發英特爾 20A 晶片。郭明錤表示，IC 設計公司在 7 奈米後的開發成本顯著提升，一線 IC 設計業者的高階訂單對晶圓廠尤為重要，因為一線 IC 設計廠商的設計能力、訂單規格（特別是高階）、訂單規模相比一般訂單可以顯著改善代工廠的技術實力，這也是台積電能獨佔鰲頭，持續領先其他競爭對手的關鍵。
若如傳言高通已停止英特爾 2 奈米晶片設計，代表 Intel 18A 研發與量產將有更高的不確定性與風險，因為沒有客戶訂單只能燒錢研發，沒有量產就不可能讓學習曲線進步而去推升良率，這是三星當前的劣勢，而英特爾想要追趕上三星甚至是挑戰台積電晶圓代工的產業龍頭地位是更難上加難。